寶勝股份定增6000萬股 募資8.51億元投特種電纜

每經記者  張奇

        寶勝股份  （600973，前收盤價17.44元）本周一放量大漲的秘密，今日（8月5日）被揭開。公司擬向不超過10家機構非公開發行6000萬股股票，擬募資8.51億元用于風電、核電與太陽能新能源用特種電纜項目、海洋工程、艦船及變頻器用特種電纜項目、鐵路及軌道交通機車車輛用特種電纜項目、電線電纜研發檢測中心項目。

控股股東認購5%~10%

        寶勝股份認為，未來幾年，隨著鐵路、風電、核電、通信等需要特種電纜的市場領域快速發展，我國特種電纜行業正面臨良好的發展機遇，而公司將充分利用長期致力于特種電纜行業所凝聚的專業優勢，加大投資力度。

        此次發行若按照發行數量的上限6000萬股發行，則寶勝股份總股本將增加為2.16億股。公司控股股東寶勝集團認購不低于此次非公開發行股票數量的5%，不超過此次非公開發行股票數量的10%。若按照下限5%測算，寶勝集團認購股份為300萬股，控制公司股份比例為33.84%；若按照上限10%測算，寶勝集團認購股份為600萬股，控制公司股份比例為35.23%。仍為公司控股股東。

        增發價格暫時還沒有確定，寶勝股份稱發行價格將不低于前20個交易日股票交易均價的90%，最終價格根據發行對象申購報價情況來確定。擬募資資金8.51億元投資4個項目。若按5%的認購底限來看，寶勝集團出資現金將不少于4255萬元。

8.51億元投資4項目

        此次公司擬募資8.51億元將用于風電、核電與太陽能新能源用特種電纜項目、海洋工程、艦船及變頻器用特種電纜項目、鐵路及軌道交通機車車輛用特種電纜項目、電線電纜研發檢測中心項目。募集資金投資額分別為2.71億元、3.36億元、1.82億元和0.62億元，上述四個項目建設周期都為1年。

        為了保證募集資金投資項目的順利進行，寶勝股份將以自籌資金先行投入以上項目，待募集資金到位后再予以置換；如實際募集資金低于項目需要量，公司將通過銀行貸款或其他途徑解決；如實際募集資金超過項目需要量，多出部分用于補充流動資金。

        公告顯示，風電、核電與太陽能新能源用特種電纜項目建成后，年新增營業收入8.09億元、凈利潤6138.05萬元，項目投資回收期（稅后）為4.96年，盈虧平衡點為58.53%；海洋工程、艦船及變頻器用特種電纜項目建成后，年新增營業收入12.82億元、凈利潤9785.10萬元，項目投資回收期（稅后）為5.25年，盈虧平衡點為55.88%；鐵路及軌道交通機車車輛用特種電纜項目建成后，年新增營業收入5.18億元、凈利潤3914.90萬元，項目投資回收期（稅后）為5.10年，盈虧平衡點為52.62%。

        寶勝股份認為，項目投產后公司凈利潤將有所增加，此次發行將有助于提高公司的整體盈利能力。

        此外，此次非公開發行股票尚需獲得公司股東大會的批準、揚州市國資委的批準和證監會的核準。



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