中國(guó)南車(chē)擬增發(fā)募資110億大股東和社保六五開(kāi)認(rèn)購(gòu)

每經(jīng)記者  李智

　　　　在高鐵概念掀起一波炒作熱潮之后，中國(guó)南車(chē)（601766，前收盤(pán)價(jià)6.94元）卻遭遇了四個(gè)月之久的震蕩下跌。就在投資者感嘆昔日牛股風(fēng)光不再之時(shí)，停牌一周的中國(guó)南車(chē)卻推出了一份涉及110億元的融資方案。

增發(fā)募資額超IPO

　　根據(jù)方案，中國(guó)南車(chē)將以6.06元/股的價(jià)格，非公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)18.27億股公司股份，募集金額不超過(guò)110億元。這一數(shù)字已遠(yuǎn)超公司IPO時(shí)60多億元的融資額。更讓人意料不到的是，公司控股股東南車(chē)集團(tuán)和社保基金分包了所有增發(fā)股份。

    公告顯示，中國(guó)南車(chē)計(jì)劃將募集資金投向高速、重載軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)化和延伸服務(wù)項(xiàng)目；城際、城軌地鐵車(chē)輛維修基地和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目；提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力項(xiàng)目；產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)及新業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金五大類(lèi)，投資總額為160.91億元的18個(gè)小項(xiàng)目。

    中國(guó)南車(chē)表示，募集資金投資項(xiàng)目建成和投產(chǎn)后，公司有望進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)水平和市場(chǎng)地位，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)和效益的產(chǎn)生，中國(guó)南車(chē)的利潤(rùn)水平將會(huì)得到有效提高。

大股東加社保力挺

    一位業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)南車(chē)此次募集金額達(dá)到了110.7億元之巨，確實(shí)令人驚訝。要知道公司在2008年8月首發(fā)之時(shí)，也只是以2.18元/股的價(jià)格發(fā)行了30億股而已，實(shí)際募集金額尚不足64億元，這一次110億元的募資總額達(dá)到了IPO時(shí)的1.7倍以上。而且在如今市場(chǎng)不景氣，上市公司募集計(jì)劃頻頻擱淺背景下，尋找接盤(pán)方卻是一個(gè)最大的問(wèn)題。不過(guò)，這個(gè)問(wèn)題卻被輕易化解。

    實(shí)際上，中國(guó)南車(chē)之所以信心滿(mǎn)滿(mǎn)，正是因?yàn)樵缫颜业搅藢?shí)力雄厚的接盤(pán)方，此次110億元的增發(fā)計(jì)劃，獲得了公司控股股東南車(chē)集團(tuán)和社保基金真金白銀的力挺，兩者將所有增發(fā)股份收入囊中。其中南車(chē)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為60億元，社保基金擬認(rèn)購(gòu)金額為50億元。

    上述人士指出，今年中國(guó)南車(chē)股價(jià)從9元以上一路下跌至目前的6.94元/股，南車(chē)集團(tuán)，特別是社保基金的慷慨認(rèn)購(gòu)隱隱顯示出雙方對(duì)于公司價(jià)值的認(rèn)可。雙方還特別承諾，此次認(rèn)購(gòu)的股份自非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外，南車(chē)集團(tuán)還承諾，非公開(kāi)發(fā)行前持有的股份自非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓。

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