銀行激戰信用證代付 業內人士直呼“離叫停不遠”

每經編輯｜每經記者 胡俊華 發自上海    

每經記者 胡俊華 發自上海

在銀行票據業務監管收緊之后，作為票據替代工具的國內信用證業務監管也在日漸收緊。

“我們分行已經暫停國內信用證代付業務。”昨日一國內大型股份制商業銀行華南地區一分行金融機構部人士對《每日經濟新聞》記者表示。

至于暫停的原因，該人士坦言，暫停并非因為代付額度不足，而是出于監管原因。

《每日經濟新聞》記者調查后發現，國內信用證代付監管關注升級并非該行一家，而已有蔓延之勢。華東一地方監管局人士表示，前段時間該局已對轄內銀行同業代付業務開展調研工作，但目前尚無具體措施。另一位地方銀監局人士也告訴《每日經濟新聞》記者，去年就已經開始關注同業代付情況，不過目前還沒有收到銀監會針對此項業務的文件。

而華南另一股份行金融機構部人士亦表示，前陣子監管部門要求上報代付業務數據，某大行遭點名，若監管升級“預計離叫停的日子不遠了”。

快速擴張的代付規模

雖然商業銀行早已開展信用證代付業務，但該項業務獲得快速發展卻是在去年下半年，而該項業務大放異彩的原因正是其對票據的替代作用。

“因監管因素去年下半年票據貼現利率一度升至13%～14%的水平，遠高于同期貸款利率。”一股份行支行行長表示，貼現企業難以承受如此之高的融資成本，所以國內信用證代付因為融資利率低而受追捧。

該行長稱，當時企業通過國內信用證代付融資的成本約8%，大大低于當時高企的貼現利率。

同業代付，簡單地說是一家銀行代替另一家銀行來兌現信用承諾，功能大抵與票據類似。會計科目上，開證行記在表外，代付行記應收款項或同業資產，不受存貸比或信貸額度限制，在信貸收緊背景下也受銀行熱捧。

“我們幫他行代付是基于對他行的授信基礎。”華南一股份行金融市場部人士表示。

“總行并沒有定代付規模，但會針對交易對手限定規模。”該人士稱，“比如，這個交易對手100億的額度滿了，所有分行就都不能做了。”

“如果互有授信，那么在總行允許情況下，可以雙方向簽訂代付協議。”該人士還表示，“目前總體規模寬松。”

“對代付行來說，最重要的是規避存貸比的限制，即便在貸款規模受限的情況下，銀行也可以通過增加同業代付業務在短時間內擴張資產規模。”一城商行金融市場部研究人士表示。

中信證券今年2月下旬發布的研報稱，去年四季度商業銀行該項業務增長強勁，新增規模4000～5000億元，而且參與該項業務的銀行增加，目前同業代付規模約在1.1萬億，約占貸款規模的2%。

開證多為拉存款

“現在不一樣了，形勢一下子變了。”前述股份行金融機構部人士稱，“代付業務幾乎沒啥利潤，去年高的時候利率在8%以上，現在只有6%。”

在這位金融機構部人士眼中越來越不好做的代付業務，一方面是因為整個資金面趨于寬松，“shibor利率一直在降”。除了資金面寬松，另一方面則是競爭越來越激烈，利差越來越小。“你不知道現在競爭多激烈，某股份行搶市場很兇猛，口號就是：代付憑傳真就出賬。”

該人士表示，還聽說有股份行直接將代付業務納入理財資金池。

代付行風格激進是因代付不受存貸比和信貸額度所限，而對開證行來說則主要是為了存款。

而一位股份行支行行長表示，國內信用證業務對一些中小銀行來說已經淪為拉存款的工具。“國內信用證與票據一樣，中小銀行更看重的是其保證金存款。”

該支行行長稱，按照《國內信用證結算辦法》要求保證金存款不得低于20%，目前各行比例在30%～50%之間，平均在40%，對中小行來說，是非常誘人的蛋糕。

業內人士：有大行被點名批評

因信用證代付規避信貸規模管理且規模日益擴大，監管也在升級。年初銀監會即明確表態將嚴懲商業銀行利用表外業務違規放貸，杜絕利用理財、信貸資產轉讓或同業代付等繞規模。

“前陣子監管讓我們統計代付業務。”前述股份行金融機構部人士表示，“估計離叫停不遠了。”

該人士稱，在各分行自查代付業務后，“有大行被點名（批評）了”，而該行在2月底也停止了代付業務。

《每日經濟新聞》記者在調查中發現，另一股份行華南某分行人士表示，該行目前也暫停了代付業務，“不是代付額度的因素，而是監管的原因”，但該人士同時表示該行開證業務還在進行。

而華東一地方監管局人士表示，該局前段時間針對同業代付進行專項調研，比較關注這項業務進展，但銀行暫停同業代付的行為并未全面鋪開。

該監管人士同時稱，目前一些中小行亦非常關注國內信用證代付業務的監管趨勢，頻頻詢問監管政策動向。

高盛高華新近發布的報告亦稱，“最近的業內調研顯示，監管部門正在加強對同業代付業務的審查，并向該業務高增長的銀行發出了警告函。”

報告認為，監管部門進一步的行動可能包括賦予同業代付業務更高的風險權重，并要求提取信貸損失準備，或將同業代付交易的一方將該資產記為正常貸款，從而納入貸款額度和存貸比考核。

報告稱，“這些新規可能削弱甚至消除各銀行對該業務的積極性，或導致其增長緩慢，甚至令現有表內代付款消失，尤其是如果這些資產被要求計為正常貸款的情況下。”