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          降息利好地產(chǎn)板塊領跑基金下半年還靠地產(chǎn)股?

          2012-07-07 02:09:22

          每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 魏玉卿    

          每經(jīng)記者 魏玉卿

          7月5日,中國人民銀行宣布了年內的第二次降息。而上一次降息是6月8日,央行在一個月內連續(xù)兩次降息,較為罕見,這種情況的出現(xiàn)要追溯到2008年金融危機時,如此頻繁的降息,似乎也表明宏觀經(jīng)濟形勢非常嚴峻,極有可能已經(jīng)超出了管理層的預期。

          不少分析人士表示,此次降息對資本市場來說是利好消息,有助于股市加快震蕩筑底的步伐。就在滬指逼近2200點關鍵點位時,一些板塊如地產(chǎn)等在該利好消息的帶動下,或有望繼續(xù)延續(xù)漲勢,其中像地產(chǎn)龍頭萬科A的股價已創(chuàng)出年內新高。

          地產(chǎn)股上漲第二階段或將到來

          昨日,地產(chǎn)股在降息的刺激下,全線沖漲,萬科A更是跳空高開,招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)等股價上漲超過4%。今年以來,地產(chǎn)板塊表現(xiàn)突出,累計漲幅超過20%,排在漲幅榜前列。

          具體來看,地產(chǎn)板塊在今年一季度已逐漸啟動,以地產(chǎn)龍頭萬科A、保利地產(chǎn)等為例,今年以來股價呈上升趨勢,3、4月,因房價下降以及利率優(yōu)惠,帶動了購房需求,相關公司股價也出現(xiàn)了相應上漲。5、6月,政策和房價的樂觀預期也成為地產(chǎn)股股價持續(xù)上漲動力。一些業(yè)內人士分析認為,隨著本次降息的到來,預期將有利于三季度樓市熱度的保持。

          東方證券在報告中表示,在地產(chǎn)股上漲行情中,一階段主要來自政策放松的驅動,二階段主要來自房價止跌后的量價共同驅動(代表企業(yè)盈利能力的改善)。目前來看,地產(chǎn)股預期將進入上漲的第二階段,地產(chǎn)股遠未運行到頂。

          業(yè)績領跑還靠地產(chǎn)股?

          有統(tǒng)計顯示:“根據(jù)基金今年公布的一季度報告,基金大舉增持地產(chǎn)股近200億元,占資產(chǎn)凈值比例從4.9%提高到6.47%。”

          從今年上半年業(yè)績來看,一些重倉地產(chǎn)股的基金業(yè)績領跑。據(jù)好買基金統(tǒng)計,如景順長城核心競爭力,其基金凈值上半年增長超過了20%,位列股票型基金第一,其在一季末地產(chǎn)股配置達到12%;在混合型基金中,富國天瑞地產(chǎn)股倉位超過了30%,其凈值增長超過了17%,位列第一。

          不過,也有基金并未將地產(chǎn)股納入下半年的重點配置之中,如國投瑞銀在表示藍籌股作為下半年主流配置倉位時,提及藍籌眾多行業(yè),包括銀行、非銀行金融等有望成為下半年各類資金的增配,卻并未涉及地產(chǎn)股。

          有基金人士向記者表達了擔憂:“相比出現(xiàn)積極變化的銷量數(shù)據(jù),價格和庫存數(shù)據(jù)仍不樂觀。”

          據(jù)國泰君安跟蹤的15個典型城市的新房去化時間,已從2010年初的7個月上升到目前的13個月。這也成為目前地產(chǎn)股上行的潛在風險之一。

          “總的來說,地產(chǎn)股在信貸寬松下的估值修復,這將仍是延續(xù)上漲的主線。”上述基金人士表示。

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