普華永道預警中資行下半年不良風險

每經編輯｜每經記者 胡群 發自北京    

每經記者 胡群 發自北京

中國銀行業不良貸款雙升態勢或將持續。

昨日（9月17日），普華永道中國銀行業和資本市場部主管合伙人梁國威向《每日經濟新聞》記者表示，若中國2013年全年經濟增長維持7.5%，預計中國銀行業不良貸款風險將在下半年進一步暴露，即部分逾期貸款將轉變成不良貸款，導致不良貸款余額進一步增加，不良率也面臨壓力。

此外，普華永道方面認為，廣東、福建地區將在年底前暴露信貸風險，逾期、不良貸款將呈上升趨勢。

逾期貸款增速仍高于不良

截至2013年上半年，十大上市銀行不良貸款余額和不良貸款率普遍“雙升”，不良貸款余額總體增至4116.64億元，增幅達9.43%；不良貸款率較2012年末上升0.02個百分點至0.95%。除農行、中行及建行的不良率下降或持平外，其他各家銀行不良率均有所上升。

受宏觀經濟影響，化解不良貸款難度加大，從各家銀行所采取的催收和核銷措施來看，銀行資產質量的壓力正在逐步加大。2013年上半年，十大上市銀行核銷不良貸款共計297.45億元，較2012年同期大幅上升，增幅達210.62%。

“股份制銀行主要服務于中小微企業，從股份制銀行不良率增速高于國有銀行，可知中小微企業經營狀況并未得到較好改善。”普華永道中國金融服務業主管合伙人容顯文說道。

作為貸款質量的另一重要指標，逾期貸款增速繼續高于不良貸款。2013年6月末，十大上市銀行逾期貸款總額為5858億元，較2012年末增加20.42%。但逾期貸款率已從2012年末的1.21%上升至1.35%。

逾期貸款率的上升，預示著未來不良貸款可能進一步增加。

與國有商業銀行相比，五大股份行逾期貸款率和不良貸款率之間的差異更為顯著。普華永道數據顯示，國有銀行貸款逾期率從去年底的1.23%上升至1.32%，五大股份行貸款逾期率從去年底的1.10%升至1.45%；國有銀行不良率從1.01%降至1.00%，五大股份行不良率則從0.63%升至0.73%。

而銀監會的數據顯示，國有大行去年底的不良率為0.99%，今年6月底為0.97%。

“信貸質量持續下降應引起銀行的注意，銀行必須要做出良好的風險評估。”英格蘭及威爾士特許會計師協會首席執行官邁克爾利澤對《每日經濟新聞》記者表示，貸款質量考驗著銀行管理層風險評估和管理的能力。

中國銀行業無系統性風險

據了解，多數銀行在今年上半年加大了催收和核銷力度，但信貸資產質量仍令人擔憂。銀監會數據顯示，截至6月末，不良貸款余額已從去年四季度的4929億元增至5395億元，不良貸款率從0.95升至0.96%。

從各大上市銀行披露的信息看，長三角地區仍然是不良貸款最為集中的地區。前十大上市銀行（五大國有行及招行、民生銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行）不良貸款余額較2012年末增加了22.02%，反映該區域的資產質量繼續惡化。

“各家銀行在2013年上半年加大了催收和核銷力度，以緩和日益增強的資產質量的壓力。其他行業的不良貸款余額有所下降，應該反映了不良和催收、核銷的綜合效果。”普華永道分析報告稱。

據普華永道統計，上半年信貸規模繼續擴張，但主要貸款利率有所回升。從信貸資產的地域分布來看，長江三角洲仍然是十大上市銀行貸款最集中的地區，占比接近四分之一。從不良貸款區域分布來看，長三角地區也是不良貸款最為集中的地區。

“但長三角個別地區及行業的信貸風險仍未完全釋放，下半年不良貸款風險將繼續暴露。”梁國威稱，由于中小微企業經營狀況并未得到較大程度改善，繼江浙暴露風險之后，下半年廣東、福建地區的逾期、不良貸款將呈上升趨勢。

雖然中國銀行業信貸資產質量令人擔憂，但普華永道認為，即使逾期貸款完全轉為不良貸款，中國銀行業仍能承受沖擊，完全不會發生系統性風險。