證監會與銀監會聯合發文 允許商業銀行發行公司債補充資本

中國證監會和中國銀監會８日聯合發布《關于商業銀行發行公司債券補充資本的指導意見》，將允許境內外上市以及正在排隊等待境內上市的商業銀行發行公司債券以補充資本。

根據指導意見，公司債券發行主體范圍目前包括在上海、深圳證券交易所上市的商業銀行，發行境外上市外資股的境內商業銀行，申請在境內首次公開發行股票的在審商業銀行。

值得注意的是，指導意見還為拓寬發行人范圍預留了空間，如果中國證監會修改公司債券發行人范圍的有關規定，其他商業銀行符合公司債券發行人條件，可以依照指導意見發行公司債券補充資本。

據介紹，指導意見先行推出商業銀行發行包含減記條款的公司債券。同時，指導意見規定了“商業銀行發行其他類型的公司債券補充資本，由證監會、銀監會依照法律、行政法規另行規定”，為將來商業銀行發行其他類型的創新資本工具預留空間。

按照規定，上市或擬上市商業銀行發行公司債應制定可行的發行方案，事先報銀監會進行資本屬性的確認，并取得銀監會監管意見后報證監會核準并公開發行。鑒于非公開發行限于具備相應的風險識別和承擔能力的合格投資者，指導意見明確非公開發行不設行政許可，由證券交易所備案管理。

證監會新聞發言人表示，出臺指導意見是為拓寬商業銀行資本補充渠道，利用債券市場滿足商業銀行資本工具創新需求，同時也有利于促進債券市場發展和互聯互通。