中國證券報 2014-01-30 10:06:24
家用電器：智能家居大趨勢大未來薦6股
智能家居進入加速發展階段。Google收購NestLabs是重新定義智能家居并推動行業加速發展的一個里程碑事件。在2013年底三個月的時間里超過200億資金流入這個當前不到1000億收入規模的市場。大量企業與資金的涌入將推動智能家電成為主流消費，行業進入加速發展階段。我們認為，中國家電智能化的腳步并不慢于歐美。
實體產品是智能化功能的載體，微創新可創造的價值超乎想象。在以功能性訴求為主的家居市場，智能化趨勢中產品仍是價值的重要載體。產品微創新可以創造的價值卻可能超乎想象。將傳統家電產品的某一細節功能產品化、智能化，可以專注將單一功能的用戶體驗以及數據挖掘做到極致，更可以突破單一產品或單一品牌的限制，滲透到不分產品與品牌的整個有該項功能需求的消費者市場。
智能家居價值增量來自數據引發的服務。真正引發當下智能家電新熱潮不是家電本身，而是家電逐步接入互聯網之后大量消費者生活數據得以匯集和被分析，從而創造全新盈利模式的新趨勢。數據平臺，數據生態系統的建設是收集/分析/使用這些數據所必不可少的部分。主流商業模式將是硬件制造、軟件與數據服務三者結合。
家電制造企業將分享智能家居盛宴。家電制造企業在產品工業生產和設計上有著互聯網企業所缺乏的經驗，在長年與消費者直接面對的積累下亦獲得較互聯網企業優勢明顯的消費者需求溝通渠道，我們認為未來智能家居市場將是家電廠商與互聯網廠商共同分享的盛宴。
家電智能化將是貫穿2014年全年的投資主題。家電整機企業進入重要轉型期，企業的選擇將在這個階段發生明顯分化，成功與否短期難下定論，但思維轉型快速堅決的公司更有可能把握行業新趨勢下的主動權。我們認為目前在智能居轉型較為有力的是：青島海爾、四川長虹、美菱電器、海信電器、和晶科技、安居寶。國泰君安
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