東土科技8億收購拓明科技

每經編輯｜每經實習記者 左越    

每經實習記者 左越

東土科技（300353，前收盤價24.71元）今日發布公告稱，擬通過發行股份及支付現金的方式收購拓明科技100%股權，交易價格為8億元。

公告顯示，東土科技擬向常青等7名自然人、北京中包漢富金鼎投資中心（有限合伙）等9家機構共計發行5199.63萬股，股份對價為5.6億元，交易對價的另外30%則通過現金支付，即2.4億元。

同時，公司還擬分別向李平、寧波鼎亮睿興股權投資中心（有限合伙）非公開發行2098.42萬股、371.4萬股，募集配套資金不超過2.26億元、4000萬元，其中2.4億元用于支付此次交易的現金對價。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次發行股份收購資產草案當中涉及的發行價為10.77元/股。

根據評估，截至2014年7月31日，拓明科技100%股權預估值為8.09億元，預估增值率為1472.37%。拓明科技2012年、2013年和今年1～7月凈利潤分別為-2527.2萬元、688.37萬元、1292.60萬元。

交易各方還約定了業績承諾及補償安排，常青、宋永清、王廣善、江勇及慧智立信承諾拓明科技2014年～2017年扣非凈利潤分別不低于4200萬元、5880萬元、8240萬元、1.07億元。如果拓明科技未能完成當年任務，則當年應補償金額的30%以現金方式補償，70%以股份形式補償。

公告顯示，拓明科技是一家提供移動互聯網大數據業務質量優化、大數據精準營銷及行業應用解決方案的企業，核心業務為基于移動互聯網大數據（主要為移動通信網絡信令大數據）的業務質量優化、精準營銷及行業應用，核心產品包括信令產品、智能平臺產品、市內專業優化產品、網優服務產品、大數據精準營銷與行業應用產品。 東土科技表示，通過收購拓明科技，公司可以深化產品行業應用，布局工業互聯網。

值得一提的是，東土科技5月28日停牌前6個交易日內累計漲幅超過20%，停牌當日更是以漲停報收。