天寶股份再推定增實控人退出認購

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 費盛海    

每經(jīng)實習(xí)記者 費盛海

11月22日，天寶股份（002220，前收盤價8.18元）發(fā)布公告，擬以7.29元/股的價格向深圳秋石資產(chǎn)管里有限公司（以下簡稱秋石資管）擬籌建和管理的股權(quán)投資基金非公開發(fā)行約1.1億股，募集資金約8億元。公司股票今日（11月24日）復(fù)牌。

值得注意的是，天寶股份今年10月曾發(fā)布過一份定增預(yù)案?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者比較兩次定增發(fā)現(xiàn)，此次定增除調(diào)整價格及發(fā)股數(shù)量外，將定增對象鎖定為秋石資管，此前的實際控制人不在其中。

定增8億“補血”

22日，天寶股份發(fā)布公告，擬以7.29元/股的價格向秋石資管發(fā)行約1.1億股，此次發(fā)行募資總額約8億，募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將6億元用于償還銀行貸款，其余部分將用于補充公司流動資金。本次非公開發(fā)行股票將改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利水平，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

公告顯示，秋石資管成立于2014年7月，注冊資本為1000萬元，法人為沈偉。擬籌建和管理的股權(quán)投資基金唯一普通合伙人為秋石資管，有限合伙人為寧波厚道信泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣東駿能達投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣西高良實業(yè)集團有限公司、深圳市前海金方圓投資管理有限公司、姚太平、大連經(jīng)綸投資有限責(zé)任公司。目前，該基金尚未設(shè)立。

此外，此次非公開發(fā)行股票后，黃作慶直接持有公司股份降至17.47%，并通過控股75%的承運投資控制公司25.85%的股份，仍為公司實際控制人，不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。秋石資管擬籌建和管理的股權(quán)投資基金在認購?fù)瓿珊螅瑢⒊钟泄?9.10%的股份。

前次定增被否

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，今年10月13日，天寶股份曾發(fā)布定增預(yù)案，擬以非公開發(fā)行股票的方式募集不超過5.99億元，其中4億元用于償還銀行貸款，其余部分將全部用于補充公司流動資金。

非公開發(fā)行價格為6.51元/股，非公開發(fā)行股票的數(shù)量為9200萬股。其中公司實際控制人黃作慶認購數(shù)量為1533萬股，秋石資管擬籌建和管理的股權(quán)投資基金認購數(shù)量為7667萬股。

但在10月30日的公司股東大會上，公司《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》及其子議案、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》并未獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。資料顯示，由于實控人回避，大部分投反對票的為為中小股東，中小股東表示投反對票的主要原因是因為定增價格過低。

如今，時隔1月，天寶股份再推新方案。而同上次定增方案比較，不同的是公司對認購價格、認購數(shù)量、認購對象和募資總額皆做出了調(diào)整，認購價格從6.51元/股調(diào)整為7.29元/股，認購數(shù)量從9200萬股調(diào)整為10970萬股，總金額從5.99億元調(diào)整為約8億元，其中，認購對象變?yōu)榍锸Y管獨攬。天寶股份將于12月8日召開臨時股東大會，對定增方案進行表決。