中廣核電力擬12月10日上市

每經(jīng)實習記者 歐陽凱 發(fā)自深圳

中廣核集團核心資產(chǎn)中廣核電力上市有了最新進展。來自市場多個消息稱，中廣核電力預(yù)定于11月27日至12月2日接受零售投資者認購，目標在12月10日上市。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從接近中廣核電力的一位消息人士處獲悉，上述息基本已經(jīng)確認，其45%的發(fā)行規(guī)模已鎖定給國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、新加坡政府投資公司等在內(nèi)的至少11個基石投資者。該消息也得到中廣核電力上市的副承銷商———中信證券一位內(nèi)部人士的確認，“基本上市確定在那段時間了”。

中廣核電力自8月份啟動H股IPO以來，受到國內(nèi)外投資者熱捧，公司兩次上調(diào)擬募集資金總額，由最初的10億美元，加碼至20億美元，再增加至30億美元。此外，來自市場的消息稱，中廣核電力擬引入16名基礎(chǔ)投資者為其“保駕護航”，包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、新加坡政府投資公司（GIC）等。

有報道稱，包括香港電力公司中電及中國信達都作出認購，雖未知有關(guān)認購額，但早就在傳聞基投名單之列的GIC更認購近1億美元（約7.8億港元）。

接近中廣核電力的消息人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、新加坡政府投資公司（GIC）、奧氏資本、中國人壽、五礦資源、中國再保、Och-Ziff資本管理集團、中國國家開發(fā)銀行、中國信達資產(chǎn)管理公司、北京京能清潔能源公司等在內(nèi)的11家基石投資者基本已經(jīng)定約，整體認購占比約45%，其中GIC占比最大，認購1億美元。

除了45%的份額已由基石投資者定約外，剩下55%則為零售以及其他專業(yè)機構(gòu)認購。

利得金融理財師丁尚萬告訴記者，該公司和中融信托合作推出的海外IPO專項資產(chǎn)管理計劃將于11月24日開始募集，規(guī)模錨定6億元，并正式開始認購以赴港上市為標的的幾支IPO，包括萬達地產(chǎn)和中廣核電力，“有可能認購不到，就只能更換標的，首選在香港主板上市的優(yōu)質(zhì)IPO份額。”

資料顯示，中廣核電力今年3月完成改制，總股本為353億股，中廣核集團持有85.1%，廣東省國資背景的廣東恒健投資控股有限公司持有10%，中核集團持有4.9%。其核心資產(chǎn)包括：核電公司和相關(guān)核電產(chǎn)業(yè)專業(yè)化公司股權(quán)以及其他有關(guān)的資產(chǎn)和發(fā)債。

截至2013年12月31日，上述納入中廣核電力的資產(chǎn)擁有已投運核電機組8臺，裝機容量833萬千瓦；在建核電機組12臺，裝機容量1314萬千瓦。此次IPO募資資金的一部分，就是向中廣核集團收購已建成或?qū)⒔ǔ傻暮穗姀S項目。此外，募集資金還將作為資本金投入核電廠建設(shè)、支持核電技術(shù)相關(guān)研發(fā)、尋求優(yōu)質(zhì)海外目標以及償還債務(wù)等。

宋清輝認為，包括中廣核在內(nèi)的大型核電企業(yè)近期紛紛加速上市融資進度，一方面與國務(wù)院的國企改制政策有關(guān)，另一方面，核電工業(yè)投入大、周期長，資金需求量和資金緊迫性都比較大，而IPO既能滿足資金需求，又能讓公司走向獨立、持續(xù)的經(jīng)營層面。

不過，有分析人士表示，市場對中廣核電力上市期望太高，作為市值一千多億元的巨無霸，投資收益不會超預(yù)期。“市值太大，如果漲10%就意味著需要流入資金100多億元，相當于港股一天成交額的20%，難度不小，不過長線收益還是可觀的。”