園城黃金重組“戀舊”難舍澳洲金礦

每經編輯｜每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

因籌劃重大事項，園城黃金（600766，前收盤價11.55元）自2014年9月24日停牌；同年10月13日，公司向上證所遞交了重大資產重組停牌申請。不過，自此之后，關于上述事項一直未有實質性進展。期間，指數飆升，多股大漲。在此背景之下，持有園城黃金股票的投資者心急如焚，紛紛通過傳真、電話等多種方式向上市公司詢問。在投資者追問下，，公司的資產重組事項如今終于露出一絲真容：公司擬購買的資產中，再度涉及澳大利亞金礦。

擬定增增持園城黃金礦業

今日（1月14日），園城黃金公告宣稱，此次重大資產重組，公司擬以非公開發行股份購買資產的方式，向晟城置業等交易對方購買其持有的煙臺園城黃金礦業有限公司（以下簡稱園城黃金礦業）在內的黃金礦業等行業的資產。同時，公司還擬募集其他相關配套資產，以提高此次重組績效。

資料顯示，園城黃金礦業成立于2012年2月，成立之初注冊資本為1000萬元。其中，園城黃金出資320萬元，占32%。園城黃金礦業主營黃金礦產品的開發及銷售，截至2014年6月30日，公司注冊資本增至1.7億元，園城黃金持股比例依舊為32%。

對于實施重組緣由，園城黃金表示，2012年以來，公司業務逐步從房地產開發向黃金采選行業轉型。目前公司營收主要來自托管金礦的托管費收益。公司擬通過收購黃金礦業資產達到擁有自有礦山和選廠的目的，從而提升公司的可持續盈利能力。

對投資者而言，最關注的無疑是公司股票何時復牌。對此，園城黃金今日也給出了復牌的大概時間。公司表示，重組涉及海外資產，目前國外政府有關部門正對標的資產相關事項進行審批，需繼續停牌以保證上述審批程序能在重組預案出具前順利完成。公司將積極推進海外資產的有關審批事項，爭取在2月底前完成，預計公司股票將于3月13日前復牌。

那么，所謂海外資產到底是什么？《每日經濟新聞》記者注意到，園城黃金在重組進展公告中并未詳細敘述，只是在“關于投資者說明會召開情況”的公告中，回答投資者有關提問時表示：“本次重組擬注入資產包含澳大利亞金礦”。

2013年欲涉足澳洲金礦未果

作為一家欲向黃金采選業轉型的企業，園城黃金并購行業相關企業是順理成章的事情。但《每日經濟新聞》記者注意到，倘若僅收購園城黃金礦業，進而收購澳大利亞金礦，公司如此大費周章實施重組方案似乎缺乏新意。

事實上，早在2013年3月，園城黃金便曾發布非公開發行股票預案，公司擬以不低于10.26元/股的價格，向大股東園城實業、晟城置業等5名特定對象非公開發行不超過8000萬股，募集約8.21億元資金。其中，園城實業認購不超3000萬股，晟城置業認購不超1000萬股。募集資金將用于“增資園城黃金礦業實施 澳 洲Goldsmiths、Canadian、MtJack金礦勘探采選項目”、“償還銀行貸款”及“補充流動資金”等3個項目。其中，增資園城黃金礦業的募資金額約為5.7億元，增資后上市公司持有園城黃金礦業的股權比例將超過50%。

當時，在二級市場上，園城黃金涉足海外金礦的消息引發資金強烈關注。自預案發布后的1個多月時間內公司股價連續上揚。不過好景不長，園城黃金募資重金海外購礦的行為此后遭到媒體連續質疑，非公開發行的實施久拖未決，股價亦大幅回落。

2014年2月，園城黃金發布的《非公開發行A股股票暨關聯交易預案（修正案）》稱，將把曾用于購礦的8億多元資金，在扣除發行費用后用于償還銀行貸款和補充流動資金。至此，公司“海外涉礦”以失敗告終。

遺憾的是，修改后方案也未能實行。2014年8月，園城黃金董事會通過決議，決定向證監會撤回上述非公開發行股票申請文件。公司給出的理由是：非公開發行方案難以在短期內完善公司的主營業務。園城黃金當時就表示，公司將對非公開發行股票方案進行重新修訂和完善，待時機成熟后再次啟動相關發行申報工作。