游族網絡擬溢價39倍 收購掌淘科技

每經編輯｜每經記者 宋戈    

◎每經記者 宋戈

今日，游族網絡（002174，前收盤價49.37元）的重組方案正式出爐，公司擬以“增發+現金”的方式收購廣州掌淘網絡科技有限公司（以下簡稱掌淘科技）100%股權。

公告顯示，此次游族網絡的收購對象，正是陳鋼強等10名交易對方合計持有的掌淘科技100%股份，并同時募集配套資金。具體而言，上市公司向陳鋼強收購其持有的掌淘科技30.60%股權的支付對價為1.91億元，另外，向其他9名交易對方收購其合計持有的掌淘科技69.40%的股權的支付對價為3.47億元。其中購買資產方面，將以49.49元/股發行548.6萬股，同時還將以44.55元/股發行301.91萬股，作為配套募集資金融資。

據《每日經濟新聞》記者了解，截至2014年12月31日，掌淘科技賬面凈資產為1354.40萬元，掌淘科技100%股權的交易作價為5.38億元，較賬面值增值率為3872.24%。

值得注意的是，2013年、2014年，掌淘科技均無營業收入，對應的凈利潤為-566萬元以及-1045.34萬元。對于這一情況，公司表示，掌淘科技自設立以來主要從事移動互聯網領域內大數據服務業務，截至目前掌淘科技尚無營業收入，存在虧損。根據游族網絡和掌淘科技的未來發展及整合意向，游族網絡收購掌淘科技后，掌淘科技主要為游族網絡提供數據分析服務，故掌淘科技未來仍存在無產品銷售及技術服務收入的情形。

對于此次收購，游族網絡表示，上市公司通過收購掌淘科技，將顯著增強在用戶獲取、提升體驗、增強用戶黏性方面的能力。掌淘科技的移動大數據業務將有助于上市公司實現精準營銷。

有券商分析師表示，近幾年來，越來越多的公司通過利用大數據實現用戶定位、精準營銷，使用大數據的時候，可能不如直接多賣幾個產品那樣直觀，但隨著流量等不斷增多，大數據的優勢會逐步體現。