永安林業13億收購森源股份100%股權

每經編輯｜每經記者 楊建    

每經記者 楊建

永安林業（000663，前收盤價13.41元）于4月14日發布公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買蘇加旭、固鑫投資等持有的森源股份合計100%股權。其中以現金支付5000萬元，以發行股份方式支付12.49億元，發行價格為11.75元/股，共計發行1.063億股；同時向瀚葉財富、黃友榮發行股份3188萬股，發行價格為13.05元/股，募集配套資金4.16億元，扣除發行費用后主要用于此次交易現金對價支付、補充森源股份運營資金及補充上市公司流動資金。公司股票于2015年4月14日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，森源股份100%股權的評估值為13億元，較2014年12月31日經審計的母公司報表凈資產賬面價值增加10.8億元,評估增值495.16%，經交易各方協商確定森源股份100%股權交易價格為12.99億元；蘇加旭、固鑫投資、雄創投資、李建強承諾森源股份2015年至2017年合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于11030萬元、13515萬元和16378萬元。

公告顯示，此次交易前，永安集團持有公司6488萬股股份，占公司總股本的32.00%，為永安林業的控股股東，永安國資委為永安林業的實際控制人。永安集團及其一致行動人合計持股比例為40.28%。此次交易完成后，永安集團及其一致行動人合計持有上市公司8167萬股股份，占公司總股本的23.95%，永安集團仍為上市公司控股股東，永安市國資委仍為上市公司實際控制人。交易完成后，蘇加旭及其一致行動人固鑫投資將合計持有上市公司6046萬股股份，占公司總股本17.73%。

記者注意到，森源股份是國內領先的定制化家具供應商，為國內外中高檔酒店、商品住宅、辦公樓提供系統的固定家具、活動家具解決方案。森源股份在2013年、2014年實現的營業收入分別為6.88億元和8.2億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5791萬元和7981萬元，扣非凈利潤分別為4811萬元和7125萬元。