天保重裝擬募資10億 近半用于獲取美環(huán)保技術(shù)

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習記者 周恒    

◎每經(jīng)實習記者 周恒

停牌近5個月的天保重裝（300362，收盤價28.02元）5月1日披露定增預(yù)案，公司擬以26.58元/股的價格，向長城國融、光大資本、天風證券、東海瑞京—瑞龍11號以及公司實際控制人鄧親華發(fā)行不超過3762萬股，募資不超過10億元。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，發(fā)行完成后，天保重裝控股股東鄧親華及一致行動人持有公司股份比例由原來的37.5%下降為34.15%，公司實際控制人不變。

根據(jù)預(yù)案，募資凈額中4.7億元擬用于收購美國圣騎士公司80%股權(quán)及圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)，3億元專項償還銀行貸款和融資租賃款，2.3億元補充流動資金。

資料顯示，美國圣騎士公司是全球著名的環(huán)保分離設(shè)備制造及工程服務(wù)提供商，產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于市政、石油石化、礦山、電力等領(lǐng)域，其污水污泥分離濃縮相關(guān)設(shè)備工藝技術(shù)具備世界領(lǐng)先水平。

根據(jù)美國圣騎士公司提供的盈利預(yù)測，其2015年度～2017年度實現(xiàn)的稅后凈利潤不低于651萬美元、705萬美元及750萬美元。

值得一提的是，美國圣騎士公司目前生產(chǎn)經(jīng)營所需的土地、廠房產(chǎn)權(quán)歸屬圣騎士房地產(chǎn)公司所有，天保重裝收購圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)，可以保證收購?fù)瓿珊蠊举Y產(chǎn)的完整性和獨立性，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

天保重裝稱，通過收購美國圣騎士公司，將打破公司現(xiàn)有臥螺離心機產(chǎn)品的技術(shù)、市場限制，可以取得圣騎士公司20余年積累的主要核心技術(shù)，并使公司產(chǎn)品可以直接進入歐美發(fā)達國家市場。