順榮三七28億再收三七互娛股權 交易資產作價增一倍

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◎每經記者 牟璇

去年底剛收購三七互娛60%股權的順榮三七（002555，收盤價59.00元）今日披露定增方案，擬將三七互娛剩余的40%股權以28億元的高價納入囊中。需要注意的是，較此前以19.2億元的價格收購三七互娛60%股權，此次三七互娛40%股權的價格達到了28億元，較前次收購的交易作價大幅提升1.19倍。此次參與定增的機構也可謂星光熠熠，不僅有奧飛動漫、芒果傳媒等傳媒娛樂類公司，還有匯添富基金、招商基金等大牌公募，并且公司員工72人還將通過員工持股計劃參與認購。

收購三七互娛四成股權

順榮三七發(fā)布定增預案顯示，公司擬向匯添富基金、招商基金、信達風盛、磐信投資、芒果傳媒、奧娛叁特、萬家共贏、融捷投資、順榮三七第1期員工持股計劃共計9名特定對象發(fā)行股份，發(fā)行股份數量不超過6982.33萬股，發(fā)行價格為45.83元/股，擬募集資金總額為32億元，其中28億元用于收購三七互娛40%股權，剩余資金全部用于補充流動資金。

去年12月，順榮三七剛完成對三七互娛60%股權的收購，公司表示，三七互娛近一年的發(fā)展情況超出公司預期，本次非公開發(fā)行完成后，三七互娛將成為公司全資子公司，公司將把更多的精力和資源投向娛樂板塊業(yè)務，三七互娛實現(xiàn)的業(yè)績將全部納入公司，進一步提高公司的盈利能力。

不過，需要提到的是，三七互娛此次的收購價格較此前收購時的交易價格激增不少。去年公司收購三七互娛60%股權，交易價格為19.2億元，而剩余的40%股權的估值高達28億元，較前次收購時交易作價增長了1.19倍。從業(yè)績來看，2014年三七互娛營業(yè)收入28.2億元，歸屬于母公司所有者凈利潤3.43億元。今年1月~2月，三七互娛歸屬于母公司股東凈利潤9824.74萬元。

認購對象大牌云集

公司表示，截至2月28日，三七互娛旗下國內頁游平臺累計注冊用戶數達4億人次、運營的產品總數近300款、2015年度1~2月，月新增注冊用戶超1000萬、月活躍用戶超1000萬、月開服量突破2000組、月充值額達到2.2億元。

此外，此次定增對象也是大牌云集。芒果傳媒認購了436.4萬股，認購金額2億元；奧飛動漫專門設立子公司奧娛叁特，通過該子公司認購了436.4萬股股份，認購金額2億元。匯添富基金、招商基金等基金還分別認購了3491.16萬股、654.59萬股，認購金額分別為16億元和3億元。順榮三七還發(fā)布員工持股計劃，包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他人員共計72人，通過順榮三七第1期員工持股計劃認購此次定增股份218.2萬股，認購金額1億元。

公司表示，通過本次非公開引入多家國內知名機構投資者及優(yōu)質產業(yè)投資者，可進一步優(yōu)化股東結構。與優(yōu)質產業(yè)投資者芒果傳媒確定戰(zhàn)略合作關系，借助芒果傳媒及湖南廣電豐富優(yōu)質的品牌、媒體和渠道資源，未來雙方將在優(yōu)質綜藝/影視IP資源、媒體和渠道資源等方面進行深度合作。與奧飛動漫確定戰(zhàn)略合作關系，借助奧飛動漫豐富的品牌、版權和渠道資源，未來雙方將在動漫節(jié)目、游戲節(jié)目、網絡游戲、手機游戲、電影制作等互動娛樂領域開展全方位的深度合作。