皖能電力定增募資24.5億 收購控股股東資產

每經記者 王耀龍

皖能電力（000543，收盤價21.36元）今日公告稱，公司擬以不低于17.32元/股的價格向不超過十名特定投資者非公開發行不超過1.41億股、募資不超過24.5億元，用于皖能銅陵六期擴建第二臺1×1000MW機組工程、收購控股股東皖能集團所持標的公司的股權以及補充流動資金。公司股票于今日復牌。

具體來說，皖能電力擬投資3.3億元用于皖能銅陵第二臺百萬千瓦機組建設項目，不超過16.2億元收購皖能集團所持有的國電銅陵25%股權、國電蚌埠30%股權，不超過5億元補充公司流動資金。其中，皖能銅陵機組項目位于安徽省銅陵市郊區銅港公路南側，擬擴建1×1000MW超超臨界燃煤發電機組，同步建設煙氣脫硫、脫硝、除塵裝置，以滿足安徽電網負荷增長需要。

在這份定增預案中，收購大股東資產無疑是重中之重。《每日經濟新聞》記者注意到，公司控股股東皖能集團2012年承諾皖能電力將成為其旗下發電類資產運營的唯一境內上市平臺和資本運作平臺，在符合盈利要求和上市公司規范性要求的前提下，將及時啟動電力資產注入工作，將其注入皖能電力。

除此之外，公司同時公告，除了此次定增，公司擬使用自籌資金不超過10.65億元收購皖能集團持有的淮南洛能46%股權。自籌資金收購資產與本次非公開發行方案不屬于一攬子交易，不互為前提。

皖能電力稱，此次發行完成后，通過“皖能銅陵六期擴建第二臺1×1000MW機組工程”的實施，公司大容量火力發電機組占比將得以提高，電源結構將得到進一步優化；收購皖能集團所持國電銅陵25%股權、國電蚌埠30%股權以及補充公司流動資金，有助于提高公司權益裝機容量，增強公司盈利能力；補充流動資金將有效滿足公司經營規模不斷擴大所帶來的新增營運資金需求，并在一定程度上降低資產負債率，優化資本結構，降低財務壓力，增強盈利能力。