雙林股份：廣發、大摩華鑫瓜分前十大

每經編輯｜火山財富    

8月17日晚，雙林股份（300100）發布了2015年半年報，每經研究院研究員對其中報透露的股東信息及其他要點分析如下：

看點一：廣發、大摩華鑫分八席

從公司半年報的股東結構可以發現，前十大流通股東名單雖然變化不大，但跟一季報相比更為集中。除了雙林集團和公司董事長鄔建斌以外，剩下八個席位被廣發基金和摩根士丹利華鑫基金（以下簡稱大摩華鑫）瓜分。

具體來看，廣發聚豐加倉至1190.71萬股，位列第二；廣發穩健增長、廣發新動力、廣發行業領先分別以352.71萬股、241.6萬股和240.86萬股位列第六、第九和第十位。

摩根士丹利華鑫卓越成長、摩根士丹利華鑫品質生活、摩根士丹利華鑫主題優選和摩根士丹利華鑫領先優勢則分別以454萬股、373.32萬股、311.9萬股和298.33萬股占據第三、第五、第七和第八位。

其中摩根士丹利華鑫主題優選為新進前十，而二季度公司股票的加權均價為23.7元，最低價為16.51元，8月17日收盤價為18.54元，如果7月以來該基金未退出的話，目前很可能處于被套狀態。

看點二：大股東增持

再從持股總人數上看，公司一季度末的持股總人數為7726人，半年報則顯示其小幅增加至8663人，籌碼集中度雖有小幅分散的態勢，但整體上還是較為集中。

值得關注的是，公司控股股東雙林集團于2015年7月24日增持了60萬股，增持價格為19.49元/股，這個價格略高于8月17日的收盤價。

看點三：并購后業績高增長

業績方面，公司上半年實現營收12.2億元，同比增長68.82%；實現凈利潤1.2億元，同比增長86.01%，其中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤1.19億元，同比增長85.68%。

從具體業績來源上看，2014年通過定增收購的湖北新火炬成為亮點，凈利潤達到7829萬元，業績貢獻明顯。另外，根據業績承諾，湖北新火炬2015~2016年度實現的扣非后凈利潤應分別不低于1.1億元和1.3億元。

看點四：資產注入預期

此外，在7月23~24日，包括中歐基金、國信證券、海富通基金、浦銀安盛基金、方正證券等機構集體對公司進行了調研，其中提到備受關注的DSI資產注入問題。

公司在調研中表示，控股股東雙林集團自去年底實施的DSI自動變速箱項目，目前已完成交割，項目正常運營中，尤其吉盛工廠形勢良好，預計交割后至年末產值6億~7億元。目前由上市公司進行托管，后續只要條件具備即考慮裝入上市公司。

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