佳兆業方案獲力挺 郭氏欲擊退“華爾街之狼”

據悉，一家大型金融機構不僅與佳兆業就其自身的債權項目進行了和解，而且參與解決了10多個項目的債務問題，并承諾會對佳兆業提供流動性支持 債務重組正處于關鍵時刻的佳兆業，近日突遭“華爾街之狼”的阻擊。在國際對沖基金Farallon提出的收購計劃中，收購價格令佳兆業股東難以接受，但卻給予了海外債權人一份慷慨的重組方案，意圖獲得海外債權人的支持，而強迫佳兆業的股東就范。 不過，佳兆業海外債權人對于Farallon的收購方案似乎并不買賬。11月30日代表佳兆業債權人指導委員會的凱易律師發表聲明重申支持佳兆業的重組方案。 對此，有行業分析師稱，“Farallon的方案明顯偏向債權人，顯然是希望以此獲得債權人的支持，以博得與佳兆業股東討價還價的機會。但從目前的情況看，佳兆業的海外債權人多數還是比較務實的，畢竟郭英成提出的方案對債權人已經做出很大的讓步。同時就佳兆業的現狀來說，由郭英成繼續執掌公司，對于公司經營的穩定也至關重要”。 基于此，上述分析師認為，在Farallon難以取得多數債權人支持的情況下，不看好其收購計劃。更何況佳兆業大股東郭英成及二股東生命人壽對于Farallon的方案也持強烈抵制的態度。 此外，據了解，佳兆業的境內債務也有進展。一家大型金融機構不僅與佳兆業就其自身的債權項目進行了和解，而且參與解決了10多個項目的債務問題，并承諾會對佳兆業提供流動性支持。同時，佳兆業提出的重組方案也得到境內債權人支持。 過半債權人支持佳兆業股東方 1月30日，凱易律師事務所在香港代表佳兆業債權人指導委員會的律師發布聲明稱，主要債權人重申支持佳兆業提出的重組方案，并表示經雙方同意的流程可給離岸債權人帶來更高的確定感與控制權。聲明主要內容包括：公司、指導委員會與各自法律和財務顧問正就當前的重組方案進行密集協商。推遲重組不利于公司利益攸關方的權益，尤其是債權人利益。 據悉，今年3月初一部分佳兆業海外債券持有人組成特設委員會，聘請了律師事務所參與談判，凱易律師事務所就是其中之一。而目前凱易律師事務所代表的這部分債權人，其持有的佳兆業境外債券總額已經超過50%。 實際上，自郭英成重新掌舵佳兆業之后，佳兆業境內外的重組方案在其強力推動下進展迅速。有知情人士透露，郭英成已在香港多次與境外債權人進行溝通，其方案也獲得了多數債權人的理解和支持。香港的一位金融界人士則表示，香港幾家比較大的佳兆業債權持有人私下表示，對Farallon的方案“不感興趣”。 “如果大多數的債權人都站在了佳兆業給出的重組方案這一邊，Farallon低價收購方案將徹底沒有希望”。有業內人士指出。 有機構也分析認為，Farallon的方案存在投機性，無論是從大局、時間成本、財務成本來講，都將是他們面臨的障礙，以此推斷，他們不會對佳兆業造成“威脅”。 境內債權人承諾提供流動性支持 在佳兆業獲得過半境外債權人支持的同時，佳兆業的境內債務也有了最新的進展。 有接近佳兆業債權人的消息人士表示，繼公司最大的債權人中國銀行已經全面與佳兆業簽署和解協議之后，又有一家大型金融機構不僅與佳兆業就其自身的債權項目進行了和解，而且參與解決了10多個項目的債務問題，并承諾會對佳兆業提供流動性支持。 上述人士雖然沒有向記者具體指出是哪家金融機構，但表示該機構認為佳兆業在珠三角的現有項目和舊改項目資源非常有價值有潛力，看好佳兆業的未來發展。 值得注意的是，自9月份以來，佳兆業在廣州、上海、蘇州、杭州、武漢、惠州等多個城市的項目已經重新恢復銷售，并取得不俗的銷售業績。其中，廣州佳兆業城市廣場在十一假期后入市，加推兩次后的去化率仍達到了九成。 而繼廣州、上海等一線城市部分房源恢復銷售后，佳兆業大本營深圳的項目也開始松動，針對已簽約未備案的客戶，佳兆業前海廣場近200套房源成功備案。 此外，關于深圳大本營的前海廣場及佳兆業城市廣場重啟銷售的時間，佳兆業集團公共關系及投資者關系部總經理李小剛表示，“目前佳兆業與主要債權人的談判進展順利，將盡快重啟項目的銷售”。