才上市就“補血” 江蘇銀行擬發行優先股募資200億

每經編輯｜董雪    

每經實習記者 董雪 每經記者 曾劍

11月29日晚間，才上市不到4個月的江蘇銀行(600919)發布了非公開發行優先股預案，擬發行不超過2億股優先股，募資不超過200億元。此次募資將在扣除發行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高公司資本充足率。

對于此番募資，江蘇銀行在公告中表示，監管環境及政策的變化對公司外源性資本的補充能力提出了更高的要求。綜合考慮公司凈利潤增長、風險加權資產增長、分紅比例及資本性支出等因素，公司面臨一定的資本補充壓力，擬通過其他一級資本工具補充資本。

據江蘇銀行2016~2018年《資本管理規劃》顯示，如可用監管資本未發生較大變化，2016~2018年資本管理的最低目標為：資本充足率≥10.7%；一級資本充足率≥8.7%；核心一級資本充足率≥7.7%。其中，儲備資本按要求不低于風險加權資產的2.5%。

每經投資寶（微信號：mjtzb2)注意到，江蘇銀行上市之路曲折。公司于2010年三季度向證監會遞交IPO申請材料，2012年出現在證監會首批公布的14家排隊上市地方銀行名單中。之后又經歷了多次上市延期，直到今年8月2日，江蘇銀行才成功在上交所掛牌，以6.27元/股的價格公開發行約11.5億股，募資72.38億元，發行市盈率為7.64倍。雖然72.38億元的募資額在當時創下了今年單家募資紀錄，但相較于江蘇銀行此前擬在上交所發行不超過約26億股，發行后總股本將不超過約129.9億股的預披露數據，發行規模還是壓縮了一半多。

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