中國證券報 2017-08-31 08:37:40
上市公司半年報顯示，繼正海磁材和九陽股份之后，首商股份的前十大流通股股東中又現養老金身影。除了進入二級市場，養老金投資思路以穩為主，在債券、網下新股配售、定增及可轉債配售方面持續發力。據中國證券報記者了解，基金公司管理的養老金組合中債券等固定收益類投資占據絕大多數。《基本養老保險基金投資管理辦法》規定權益類養老金產品的比例合計不得高于養老金資產凈值的30%，但實際比例應遠低于30%，可以看出，養老金投資依然穩字當頭。
中國證券報實習記者 趙中昊 林榮華
繼基本養老保險基金八零二組合現身正海磁材和九陽股份半年報前十大股東后，8月26日，首商股份半年報顯示，基本養老保險基金八零一組合以180萬股的持股數和0.27%的持股比例位列公司第九大流通股股東。從目前3只受到養老金投資的個股看，還看不出養老金的持股偏好，九陽股份和首商股份的動態市盈率較低，分別為20.83和17.36，但正海磁材半年報顯示其凈利潤虧損1497萬元，同比下降120%。
值得注意的是，同樣受到養老金青睞的還有雄安概念股棕櫚股份。今年7月7日，棕櫚股份公布發行情況報告暨上市公告書，最終確定非公開發行股票約1.10億股，募集資金約9.95億元，定增價為9.05元/股。當天棕櫚股份發布的合規性報告顯示：“華泰資產管理有限公司以1個保險資產管理產品、1個養老保險產品參與本次非公開發行”，這兩個產品為“華泰資產管理有限公司-策略投資產品”和“基本養老保險基金三零三組合”。
根據上市公告書披露信息，“華泰資產管理有限公司-策略投資產品”和“基本養老保險基金三零三組合”通過華泰資產管理有限公司共獲配247萬股定向增發股票，占發行后總股本的0.17%，獲配金額約2236萬元。昨日，棕櫚股份收盤價10.56元，相比9.05元的定增價已浮盈16.69%。
中國證券報記者發現，養老金在今年早些時候已經大量參與新股網下打新和上市公司的可轉債配售。
Wind數據顯示，自2017年3月以來，25個基本養老保險基金組合積極參與網下首發配售，共計599次。其中參與首發配售最活躍的組合是基本養老保險基金八零二組合、九零一組合、九零四組合和九零三組合，分別參與首發配售71次、70次、66次和65次。25個養老金組合申購動用資金總計440.50億元，獲配投入資金總計7，341.13萬元。平均每次申購動用資金超過8000萬元的基本養老保險基金組合有三一零組合、一零三組合、三零六組合、一零六組合和一零七組合。
數據顯示，養老金組合共計申購上市公司可轉債42次。其中，有6個組合參與了光大轉債的配售，申購動用資金總計10.2億元，獲配投入資金總計5096.9萬元；19個組合參與了國君轉債的配售，申購動用資金總計899.75萬元，獲配投入資金總計848.2萬元；8個組合參與了駱駝轉債的配售，申購動用資金總計3800萬元，獲配投入資金總計60.1萬元；9個組合參與了模塑轉債的配售，申購動用資金總計4500萬元，獲配投入資金總計229.4萬元。
記者發現，“一字頭”的養老金組合在網下打新配售中只參與了可轉債的申購，“一字頭”養老金組合是否是固定收益類投資專用組合還需進一步考證。據人力資源和社會保障部披露，截至6月底，已有4100億養老金與社保基金會簽署委托投資合同，首批1721.5億養老金已到位并開始投資。從目前情況看，養老金參與定向增發、可轉債申購和IPO申購動用的資金規模有限。
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