浦發(fā)銀行再度補血 發(fā)行400億二級資本債券獲銀保監(jiān)會批復(fù)

每經(jīng)記者｜宋戈    每經(jīng)實習(xí)記者｜李玉雯    每經(jīng)編輯｜王可然    

7月24日，浦發(fā)銀行（600000,SH）發(fā)布公告稱于近日收到銀保監(jiān)會出具的《中國銀保監(jiān)會關(guān)于浦發(fā)銀行發(fā)行二級資本債券的批復(fù)》，同意該行發(fā)行不超過400億元人民幣的二級資本債券，并按照有關(guān)規(guī)定計入該行二級資本。此事項尚需得到中國人民銀行批準(zhǔn)。

2018年一季報顯示，浦發(fā)銀行2018年一季度資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率分別為12.03%、10.05%、9.33%，一級資本充足率和核心一級資本充足率相比2017年末均有所下滑。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此番二級資本債券發(fā)行計劃是浦發(fā)銀行連續(xù)進(jìn)行資本補血的又一舉措。近一年內(nèi)，浦發(fā)銀行先后推行非公開發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)債等資本補充方案。

2018年5月，浦發(fā)銀行發(fā)布《2017年年度股東大會決議公告》，其中《審議公司關(guān)于發(fā)行無固定期限資本債券及相關(guān)授權(quán)的議案》獲得了99.64%的同意票數(shù)。該項無固定期限資本債券的發(fā)行金額不超過等值人民幣300億元，募集資金用途是補充銀行其他一級資本。

彼時，監(jiān)管機構(gòu)連續(xù)發(fā)布文件公告，支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新和發(fā)行資本補充債券，其中明確了無固定期限資本債券的定義，并鼓勵商業(yè)銀行開展試點創(chuàng)新。浦發(fā)銀行提到，基于該行前期相關(guān)工作的開展情況，考慮當(dāng)前有利于創(chuàng)新的外部監(jiān)管環(huán)境，公司將盡快啟動無固定期限資本債券發(fā)行工作。

回溯去年，2017年10月，浦發(fā)銀行發(fā)布《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。公告顯示，浦發(fā)銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過人民幣500億元（含500億元），期限為自發(fā)行之日起6年，轉(zhuǎn)股期限則為自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充該行核心一級資本。浦發(fā)銀行表示，此番公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于夯實公司各項業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，提升資本充足率，進(jìn)一步增強自身的資本實力和風(fēng)險抵御能力。

2017年11月，浦發(fā)銀行公告顯示其可轉(zhuǎn)債發(fā)行有關(guān)事宜獲得上海市國資委同意的批復(fù)。