北京建設全資附屬公司擬發行2.5億美元擔保債券 年利率為9%

每經記者｜王小璟    每經編輯｜陳星    

圖片來源：視覺中國

8月10日，北京建設公告稱，公司及發行人就債券發行與聯席牽頭經辦人于2018年8月10日訂立認購協議。發行人為速城有限公司，為北京建設的全資附屬公司。北京建設為擔保人。

發行人將發行初始本金總額2.5億美元擔保債券，除非根據債券條款于其到期前贖回，否則債券將于2020年8月16日到期，債券將按9.0%的年利率計息，須自2019年2月16日起，于每年2月16日及8月16日每半年期末支付。

該債券扣除聯席牽頭經辦人的管理及銷售傭金，以及其他成本后（但扣除若干交易相關開支前），認購債券所得款項凈額估計約2.49億美元。

北京建設稱，自債券所收取的所得款項凈額將用作現有借款再融資及一般企業用途。不過，北京建設也表示，認購協議須待當中先決條件達成或獲豁免后，方告完成。此外，認購協議可在若干情況下終止。北京建設已經收到聯交所發出的債券上市資格確認。

資料顯示，北京建設全稱北京建設（控股）有限公司，成立于2009年7月，是北京控股集團有限公司成立后，于境外設立的主要從事泛地產類業務經營的上市投融資平臺。公司成立后，透過上市平臺融資，先后投資了住宅、商業、物流和工業地產類項目。2010年，北京建設與北控集團的境內地產類業務聯合重組設立了北京北控置業集團有限公司，后成為該公司的上市投融資平臺。