深高速百億城市更新項目迎利好 萬科攜29億成新戰投

每經記者｜劉玲    每經編輯｜胥帥    

圖片來源：視覺中國

兩個月之前，深高速（600548，SH）公告稱，與新通產（深圳國際的全資子公司）共同投資的聯合置地擬在現有基礎上進行增資，引入一名專業地產開發商作為戰略投資者，掛牌底價不低于29億元。增資完成后，戰略投資者將擁有聯合置地30%的權益。

兩個月后，這個新入戰略投資者終于揭開神秘的“面紗”。9月28日晚間，深高速在公告中披露，近日相關工作已經完成，引進的戰略投資者已確定為萬科企業股份有限公司（以下簡稱萬科），增資價格已確定為29億元。

此次交易中，新通產和深高速均擬放棄增資的優先認購權，一位深高速內部人士向《每日經濟新聞》記者表示，我們增資的目的就是引進戰略投資者，所以必須放棄本次增資的優先認購權，就是為了請專業的公司來提高我們項目（梅林關城市更新項目）的綜合效益。

項目擬建成物價值逾百億

聯合置地的設立要追溯到2014年8月，彼時深高速與深圳國際簽訂了《關于合資成立梅林關城市更新項目公司的框架協議》，根據該協議，深高速與深圳國際全資子公司新通產共同出資成立了聯合置地，雙方分別持有49%和51%的股權。

據深高速2018年半年報，聯合置地目前主要業務為梅林關城市更新項目的開發。梅林關城市更新項目地塊的土地面積約為9.6萬平方米，土地用途為居住用地及商業用地，計容建筑面積總計約為48.64萬平方米（含公共配套設施等）。

并且，梅林關更新項目地塊位置優越，其地價與周邊土地的市場價格相比有一定優勢，具有較好的投資價值和增值空間。此外，深高速還在此前公告中坦言，梅林關城市更新項目擬建成物業的市場評估價值逾百億元，其經營管理狀況將會對新通產和公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。因此，該項目受到市場的高度關注。

值得一提的是，在今年2月份，深高速和新通產就已經同步對聯合置地減資。深高速在公告中表示，鑒于梅林關更新項目的前期工作基本完成，正在按計劃啟動相關開發建設工作。為快速回收本集團投資資金，公司和新通產對聯合置地進行同步減資，減資金額分別為22.05億、22.95億元。該次減資完成后，聯合置地的注冊資本由50億元減至5億元。

減資后5個月，7月25日深高速公告稱，為了增強聯合置地在房地產開發、銷售、管理、運營等方面的能力，以保證項目質量、降低項目風險、提升項目管理水平等。聯合置地擬在現有基礎上進行增資，通過在產權交易所公開掛牌、采用競爭性談判方式進行評議，引入一名專業地產開發商作為戰略投資者，掛牌底價不低于29億元。

萬科攜29億元巨資加盟

如今，這個新入戰略投資者的人選終于塵埃落定，萬科在競爭性談判中勝出，成為深高速和聯合置地梅林關城市更新項目的“合伙人”。

據深高速9月28日晚公告，近日有關的公開掛牌和競爭性談判已經完成，引進的戰略投資者已確定為萬科，增資價格已確定29億元。增資完成后，萬科將擁有聯合置地30%的權益，新通產和本公司在聯合置地的權益將相應攤薄至35.7%和34.3%。

深高速表示，公司和新通產均擬放棄增資的優先認購權，對此，一位深高速內部人士向《每日經濟新聞》記者表示：“我們增資的目的就是引進戰略投資者，所以必須放棄本次增資的優先認購權，就是為了請專業的公司來提高我們項目（梅林關城市更新項目）的綜合效益。”

此外，新通產、深高速、萬科及聯合置地簽訂的《增資擴股協議》中還提到，若此次增資最終得以落實，萬科實際出資額人民幣29億元與其對應注冊資本約人民幣2.14億元的差額約人民幣26.86億元將計入聯合置地資本公積，由全體股東共享，深高速因此將增加長期股權投資和資本公積約人民幣9.21億元。由于放棄了此次增資的優先認購權構成了關聯交易，本次增資尚需在股東大會批準該關聯交易后方可最終落實。

實際上，萬科成為新入戰略投資者并不令人意外。深高速公告顯示，早在2017年9月，萬科就已經中標梅林關更新項目的代建管理，并且在2017年第四季度梅林關更新項目已正式動工開始建設。

而如今萬科將從代建方正式成為戰略投資者，未來會給聯合置地、梅林關更新項目帶來什么樣的影響？對此，上述深高速內部人士表示，因為新通產為聯合置地的控股股東，公司只持有49%股權，新通產主要負責聯合置地的運營，整個過程深高速參與的并不多，未來的影響還是要看未來的合作。