太瘋狂：15億北上資金高位買出家電龍頭歷史新高！320億巨資10月掃貨要搞事情？

每經記者｜葉峰    每經編輯｜吳永久    

繼昨日伊利股份大漲后，今日又一千億市值“大白馬”格力電器(000651)大漲8.65%，盤中一度逼近漲停板，股價創出64.4元歷史新高。從而進一步帶動家電板塊集體上揚，華帝股份(002035)漲停，海爾智家(600690)、蘇泊爾(002032)、美的集團(000333)等紛紛大漲逾6%。

此外，北上資金今日凈買入約87億元，截至收盤，兩市34家漲停，2800只個股上漲，市場人氣得到恢復。

格力電器創歷史新高，家電板塊行情被引爆

今日一開盤，格力電器股價就開始快速拉升，持續走高。下午股價一度接近漲停板，創出64.4元歷史新高，全天成交額73.4億元，排名兩市第一。值得注意的是，北上資金今日凈買入格力電器15.31億元。

基本面上，在剛剛公布的三季報中，格力電器前三季度實現營收1550.39億元，同比增長4.26%；歸母凈利潤221.17億元，同比增長4.73%。

梳理三季報中披露的十大股東發現，公司第二大股東香港中央結算有限公司有所增持，由半年報時的10.47%增至11.92%。

此外，公司“混改”也順利推進，2019年10月28日，格力集團函告公司，經評審委員會對參與本次公開征集的兩家意向受讓方進行綜合評審，確定珠海明駿投資合伙企業（有限合伙）為最終受讓方。根據《公開征集受讓方公告》披露的公開征集方案，意向受讓方應有利于提升上市公司質量，維護公司持續健康發展，且本次受讓申請材料中的受讓意向書要求意向受讓方提出維護管理層穩定的具體措施及未來與管理層合作的具體方案。

有券商分析表示，后續流程的順利推進，未來能在公司治理改善、經營質量提升等方面帶來積極的變化，將有助于提升企業估值中樞。

格力電器的大漲，同時也引爆了家電板塊股價集體走高，通過三季報不難發現，北上資金（香港中央結算有限公司）在三季度積極增倉。

家電板塊的前五大權重股中，美的集團、格力電器、海爾智家、蘇泊爾和TCL集團，在三季報中分別被北上資金增持5615.75萬股、8712.10萬股、11446.63萬股、77.83萬股和10587.47萬股。

其中10月份，美的集團獲得北上資金加倉2090.9萬股，格力電器獲得北上資金加倉493.43萬股。

美的集團

格力電器

另外，一年一度的“雙十一”即將到來，“雙十一”是家電品牌下半年最重要的促銷節日之一，10月21日開始，各大品牌紛紛拉開了預售的序幕。

國金證券表示，從各個品類雙十一預售情況看，美的在營銷推廣上收到了較好效果，幾乎所有品類的市場份額均有所提高，在白電和生活電器等領域同比上升明顯。奧克斯品牌對于傳統空調三強格局的沖擊在減弱，線上份額延續縮水的趨勢，不斷被龍頭品牌侵吞份額。而在龍頭優勢更為明顯的冰洗領域，海爾、美的兩強壟斷的趨勢更加明顯。蘇泊爾在廚電、生活電器板塊延續了過去一年的增長趨勢；而值得關注的是，摩飛電器的份額提升明顯，且產品陣線的仍在持續拓展。

長城證券表示，線上渠道更加符合眼下我國年輕人的消費習慣，同時線上商品的性價比相對更高，對消費者更具吸引力，線上渠道在全渠道的占比將會進一步提升。同時新零售模式也逐漸進入大眾視線，下沉市場的線上渠道也在不斷拓展。我國白電市場目前滲透率已經達到較高水平，提升空間較小，存量市場是未來各品牌競爭的主要區域。龍頭企業憑借其產品和品牌優勢，將在線上占據更大的市場份額，市場集中度將進一步提升。

北上資金今日買入87億元，10月已掃貨320億

北上資金在三季度增持家電股引發投資者關注，無疑成為了當下市場走勢的風向標之一。今日大盤一路走高的背后，北上資金積極進場，滬股通凈流入38.12億，深股通凈流入48.90億，合計凈買入達87億元。

值得關注的是，今年以來，北上資金持續凈流入。據Wind數據統計，北上資金10月掃貨320億，持續“充值”A股，已連續5個月凈流入；截至11月1日，年內北上資金合計凈流入2257.61億元。

有市場分析人士表示，北上資金總體顯示持續性的凈流入狀態，這個狀態會一直持續下去。從日、韓資本市場的開放歷史進程來看，外資流入是一個長期的過程，不會因為短期的波動而改變。

廣發證券研報顯示，10月份有22個行業呈現北上資金凈流入，6個行業凈流出。

消費股中家電凈流入70億元居行業之首，醫藥生物凈流入67億元，食品飲料凈流入36億元。金融地產方面，其中非銀、銀行、地產分別凈流入40億元、35億元、21億元。TMT板塊呈現分化，傳媒、通信、計算機分別凈流入10億元、4億元、1億元，而電子凈流出1億元。

個股方面，近一個月，美的集團、五糧液、華泰證券獲得北上資金追捧，貴州茅臺、牧原股份、上海機場被減倉。

近一個月北上資金流向統計，數據來源：Wind

另外，致使北上資金近期不計代價，開啟“買買買”模式的另一個重要原因是將迎MSCI第三步擴容。

11月1日，MSCI發布公告宣布，11月份半年度指數評估結果將于北京時間11月8日公布，該變動將于11月26日收盤后生效。根據此前安排，A股將迎來MSCI第三步擴容計劃，此次擴容后，指數中所有中國大盤A股納入因子將從15%增加至20%，同時以20%的比例納入中盤股，包括符合要求的創業板股票。

據國盛證券分析測算，此次擴容將帶動跟蹤資金合計約315億美元，約合2200億人民幣。以消費龍頭為代表的的核心資產仍是增量資金主要流向，但考慮到中盤股納入因子比例提升更大，因此從邊際影響角度來看，預計本輪中盤股將更為受益。

國金證券表示，從行業來看，預計11月外資增量流入“醫藥、銀行、食品飲料、非銀、電子”等行業規模較大，上述板塊值得關注。中長期來看，A股逐步國際化，外資流入大勢所趨，有助于支撐市場底部區間，同時對市場的影響程度也將進一步加大。

封面圖片來源：攝圖網