【美股盤前】歐美全線下挫；德國4月零售銷售創(chuàng)13年來最大環(huán)比降幅；雷諾計劃將產能削減近1/5

每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜蘭素英    

市場動態(tài)： 

● 5月29日盤前歐美股指、期指全線大跌。截至北京時間5月29日17:30，標普500指數(shù)期貨跌14.12點（-0.47%）、納指期貨跌51.5點（-0.54%）、道指30期貨跌145點（-0.59%）。途牛盤前漲近12%，此前凱撒旅業(yè)公告稱，控股股東凱撒集團與京東就后者所持全部途牛股份達成合作意向。瑞幸咖啡美股盤前漲14.08%，該股昨日收跌逾20%，本周累漲超50%。

● 歐洲方面，截至北京時間5月29日17:30，英國富時100跌1.00%、法國CAC40跌1.09%、德國DAX跌1.5%。法國第一季度GDP環(huán)比下滑5.3%，預測為下滑5.8%。法國第一季度GDP同比下滑5%，預測為下滑5.4%。

● 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，德國4月零售銷售環(huán)比下跌5.3%，創(chuàng)下自2007年以來最大降幅，但下降程度遠低于市場預期，顯示了歐洲最大經(jīng)濟體在新冠疫情期間的相對彈性。與去年同期相比，4月零售銷售下降了6.5%，也遠小于市場預期。這些數(shù)據(jù)表明，歐洲最大的經(jīng)濟體對疫情的應對好于鄰國，隨著經(jīng)濟和社會生活恢復正常，消費可能在未來幾個月反彈。

● 歐元區(qū)5月調和CPI同比 0.1%，預期 0.1%，前值 0.4%。歐元區(qū)5月調和CPI環(huán)比初值 -0.1%，預期 -0.1%，前值 0.3%。歐元區(qū)5月核心調和CPI同比初值 0.9%，預期 0.8%，前值 0.9%。

● 韓國政府周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月工業(yè)產出經(jīng)季調后環(huán)比萎縮6%，創(chuàng)下自2008年12月以來最大降幅，是市場預期降幅的近兩倍。韓國3月工業(yè)產出一度大增4.7%，主要是由于中國工廠當時尚未全面復工，從而提振了對韓國產顯示器面板和汽車的需求。 

● 雷諾汽車計劃在全球范圍內削減約14600個工作崗位，并將產能降低近五分之一。這是該公司成本削減計劃的一部分，目的是要度過席卷全球汽車業(yè)的低迷時期。據(jù)周五的一份公告顯示，該計劃包括在法國削減約4500個職位，相當于該公司法國員工總數(shù)的約10%，不過主要是通過自愿離職和自愿退休來削減。在世界其他地區(qū)，還將進一步裁減超過10000個工作崗位。雷諾汽車在全球有約18萬名員工。

● 花旗表示，自3月的低點以來，全球股市近兩個月內上漲了31%，鑒于同期1200億美元的資金外流，可能是空頭回補使然。花旗策略師Beata Manthey和Robert Buckland在報告中說，股市更大幅度的上漲有賴于新的多頭倉位和資金流入，年內迄今歐洲和新興市場股票基金的贖回量分別占到了所管理資產總量的2.9%和3%。資金從主動型基金轉向被動型基金已成一種長期趨勢，過去12個月里，主動型基金有5410億美元資金流出，而被動型基金卻有3270億美元資金流入。

● 思科已證實將收購IT績效管理平臺ThousandEyes。據(jù)報道，這筆10億美元的交易預計將在思科2021財年第一季度結束前完成。思科將在其核心企業(yè)網(wǎng)絡、云計算和AppDynamics產品組合中整合ThousandEyes的功能。另外，思科即將召開媒體/分析師問答電話會議。

● 日前，國際勞工組織（ILO）發(fā)布第四版《新冠肺炎疫情與全球就業(yè)監(jiān)測報告》。報告指出，2020年第一季度全球工作時間預計較2019年第四季度下降4.8%，相當于流失1.35億個全職工作崗位。國際勞工組織預測，2020年第二季度全球工作時間將較2019年第四季度減少約10.7%，相當于流失3.05億份全職工作崗位。

● 網(wǎng)易在港交所披露的文件中表示，2020年5月20日，美國參議院通過《外國公司問責法案》（Kennedy法案），倘由美國眾議院通過及經(jīng)美國總統(tǒng)簽署，Kennedy法案可能會令投資者對受影響發(fā)行人存在不確定性，因此，網(wǎng)易的美國存托股市場價格可能會受到不利影響，而網(wǎng)易若未能及時滿足Kennedy法案施加的美國上市公司會計監(jiān)督委員會檢查要求，網(wǎng)易可能會從納斯達克除牌。

重點關注事件： 

● 20:30 美國4月除汽車外零售庫存、加拿大3月GDP季率；

● 23:00 美聯(lián)儲主席鮑威爾講話 ；

重要公司評級變化： 

評級上調：

● KeyBanc Capital Markets將高通評級從“同業(yè)一致”上調至“超配”，目標價105美元；

● 摩根大通將斗魚評級從“中性”上調至“超配”；

評級下調：

● Imperial Capital 將華特迪士尼評級從“一致”下調至“跑輸大盤”，目標價從107美元下調至105美元；

● 摩根大通將惠普評級從“超配”下調至“中性”，目標價20美元；

● Argus將泰森食品評級從“買入”下調為“持有”；

● Cleveland Research將美光科技評級從“買入” 下調為“持有”；

● 法興銀行將英國石油評級從“買入”下調為“持有”；

首次覆蓋：

● 無 

恢復評級：

● 無 

重申評級/目標價變化：

● Telsey Advisory Group 重申拉夫勞倫“跑贏大盤”評級，將目標價從88美元上調至95美元；

● 美銀美林重申美光科技“買入”評級，將目標價從60美元上調至70美元。