年內(nèi)首單銀行股IPO 渤海銀行港交所掛牌

每經(jīng)記者｜張卓青    每經(jīng)編輯｜張海妮    

今日（7月16日），銀行業(yè)迎來(lái)2020年首單IPO，渤海銀行（09668，HK）在港交所掛牌上市。渤海銀行發(fā)行價(jià)為4.80港元/股，IPO募集資金凈額約為134.70億港元。今日開盤后，渤海銀行股價(jià)小幅低開，截至中午收盤，報(bào)收于4.79港元/股，下跌0.21%。

渤海銀行股價(jià)分時(shí)圖

共引進(jìn)9名基石投資者

從渤海銀行公布的上市文件來(lái)看，渤海銀行此次港股IPO總共發(fā)行了28.8億股H股，其中，國(guó)際發(fā)售的股份數(shù)目為27.95億股，在香港發(fā)售股份數(shù)目為 8471萬(wàn)股，另外該行還設(shè)置了15%超額配股權(quán)，如果超額配股權(quán)全部被行使，那么該行將額外獲得約20.32億港元的凈募集資金。

從前期的認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看，渤海銀行的國(guó)際發(fā)售部分獲得120%的超額認(rèn)購(gòu)，而香港公開發(fā)售部分認(rèn)購(gòu)則不足60%，因此該行也將香港公開發(fā)售項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)不足的發(fā)售股份重新分配至國(guó)際發(fā)售。

在此次IPO中，渤海銀行共引進(jìn)了9名基石投資者，他們合計(jì)認(rèn)購(gòu)8.40億股，占到該行全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額的4.84%(假設(shè)超額配股權(quán)未行使) 。

其中，宜昌東陽(yáng)光健康藥業(yè)有限公司已認(rèn)購(gòu)約3.23億股發(fā)售股份，香港華麗有限公司已認(rèn)購(gòu)8073萬(wàn)股發(fā)售股份，浙江榮盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、榮盛房地產(chǎn)發(fā)展（香港）有限公司、深圳市翠林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別已認(rèn)購(gòu)8073萬(wàn)股發(fā)售股份，津聯(lián)（天津）融資租賃有限公司、承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰尽⑹⒑缈毓杉瘓F(tuán)有限公司、新奧集團(tuán)股份有限公司分別已認(rèn)購(gòu)4843.8萬(wàn)股發(fā)售股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，IPO完成之后，該行原有的大股東持股比例也將有所稀釋，該行原第一大股東渣打銀行的持股比例下降至16.67%，中海集團(tuán)投資有限公司的持股比例將下降至11 .40%。

一季度凈利息收入同比大幅增長(zhǎng)38.7%

翻看渤海銀行的招股書就能發(fā)現(xiàn)，該行近年來(lái)的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，而該行最新的數(shù)據(jù)也透露，截至3月末，該行的在線個(gè)人貸款系列“渤樂e貸”授出的貸款余額較今年初大幅增加了77 .9%至16.51億元。

個(gè)人消費(fèi)貸款的快速增長(zhǎng)也成為推動(dòng)該行一季度的凈利息收入的一大動(dòng)因，渤海銀行今年前三個(gè)月的凈利息收入同比大幅增長(zhǎng)了38.7%至69.12億元，而營(yíng)收保持同步增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了27.65%至81.98億元。

值得注意的是，在貸款規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，渤海銀行的資產(chǎn)減值損失增速壓力不小，截至一季度末，該行的貸款減值損失同比快速上行53.3%至29.62億元。該行表示我減值損失增加主要是由于發(fā)放貸款和墊款規(guī)模的增長(zhǎng)，其次是考慮到疫情暴發(fā)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的影響，審慎調(diào)整了預(yù)期信用損失模型的前瞻性因素。截至今年一季度末，渤海銀行的不良貸款率為1.78%，較年初持平。

總體來(lái)看，今年銀行股IPO進(jìn)展較為緩慢，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，廈門銀行將于近期上會(huì)，如果該行順利過會(huì)將有望成為今年首家登陸A股的銀行。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者此前不完全統(tǒng)計(jì)，A股目前還有18家銀行正在排隊(duì)候場(chǎng)。港股市場(chǎng)方面，目前已經(jīng)有3家內(nèi)地銀行提交了招股書，包括新疆匯和銀行、威海市商業(yè)銀行和東莞農(nóng)商行。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)