小鵬汽車IPO單股定價(jià)11-13美元 擬融資最多12.71億美元

每經(jīng)記者｜孫磊    每經(jīng)編輯｜范文清    

8月21日晚間，據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露的文件顯示，小鵬汽車計(jì)劃在IPO中發(fā)行8500萬股ADS，對(duì)應(yīng)1.7億股A類普通股，此外還賦予承銷商1275萬股ADS超額配售權(quán)，定價(jià)區(qū)間為11-13美元/ADS，擬融資額度（包含超額配售權(quán)）在10.75億美金到12.71億美金之間。

圖片來源：小鵬汽車IPO申請(qǐng)文件截圖

值得注意的是，連同超額配售權(quán)發(fā)行股份，以12美元的發(fā)行區(qū)間中值計(jì)算，小鵬汽車估值約為86.13億美金。

小鵬汽車稱，其現(xiàn)有股東阿里巴巴準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)2億美元，Coatue認(rèn)購(gòu)1億美元，Qatar Investment認(rèn)購(gòu)5000萬美元，小米認(rèn)購(gòu)5000萬美元。此外，投資過特斯拉的PRIMECAP Management Company準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)1億美元。

據(jù)了解，在此次IPO交易完成以后，小鵬汽車的已發(fā)行在外流通A類普通股將為801554400股、B類普通股將為429846136股，C類普通股將為178618464股。

公開資料顯示，小鵬汽車創(chuàng)立至今已經(jīng)歷了10輪融資，投資者包括IDG 資本、晨興資本、中金資本等，融資金額或已超過163億元人民幣。8月8日，小鵬汽車正式提交了IPO文件，擬于紐交所上市，股票代碼為”XPEV”，承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。

小鵬汽車此前提交的招股書顯示，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%；顧宏地副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地持股比例為2.8%；小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及高級(jí)副總裁何濤持股比例為1.6%；小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。

據(jù)了解，小鵬汽車或?qū)⒂诒本r(shí)間8月27日晚間正式掛牌上市，有望成為繼蔚來汽車、理想汽車后，第三家成功在美上市的國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力。

（封面圖來源：每經(jīng)記者 滑昂 攝）