2020-08-25 17:05:07
8月25日下午消息,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿),并同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)。邁出A+H上市的關鍵一步。
招股書顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%,發行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前),意味著將發行不低于30億股新股。
本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
據悉,螞蟻集團此次募集資金將主要用于三個方向:支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展。
招股書顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,凈利潤為180.7億元;今年1月~6月,螞蟻集團營收達725億元,其中數字金融科技服務收入占比超六成。
招股文件顯示,截止2020年6月30日的12個月內,螞蟻集團支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名,年度活躍10億+,月度活躍商家8000萬,截至2020年6月30日止年12個月,支付寶數字支付交易規模高達118萬億。
招股書顯示,過去一年,螞蟻數金科技平臺的用戶為7.29億。理財平臺促成的資產管理規模高達4.1萬億,保險平臺促成的年度保費則為518億,花唄借唄服務用戶約5億。
2019年,螞蟻數金科技平臺營收規模為677.84億元,占螞蟻集團總營收的56.2%。2020上半年,占比提升至63.4%。
截至2020年6月30日,螞蟻集團2020年上半年數字支付與商家服務收入260.1億元,占收入比例35.9%,較2019年同期229.9億元增長13%。
招股書披露,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺,分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。發行完成后,君瀚、君澳合計持股將不低于40%。在外部股東中占股最大的是全國社保基金,為2.9%。阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%的股份。
封面圖片來源:攝圖網
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