揭秘本周聰明錢｜罕見：這一“唯我不敗”行業(yè)終被主力拋棄；融資客卻逆市瘋狂低吸！

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-09-05 14:58:14

周五的下挫令滬指失守了5、10、20、30日均線，并留下了一個(gè)向下跳空缺口。全周兩市超大單主力資金繼續(xù)出現(xiàn)小額凈流出，累計(jì)凈流出金額為557.49億元，凈流出金額較上周小幅減少。

每經(jīng)記者｜何劍嶺每經(jīng)編輯｜吳永久

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。

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成交量難以為繼調(diào)整初步開始？

繼上周本欄目提示“縮量變盤將至”后，本周滬指在3400點(diǎn)附近來回震蕩后，出現(xiàn)向下運(yùn)行的可能性。周五的下挫令滬指失守了5、10、20、30日均線，并留下了一個(gè)向下跳空缺口。全周兩市超大單主力資金繼續(xù)出現(xiàn)小額凈流出，累計(jì)凈流出金額為557.49億元，凈流出金額較上周小幅減少。

從單日超大單主力資金流向來看，本周5個(gè)交易日均呈現(xiàn)凈流出，不過只是周四、周五凈流出金額較大，分別達(dá)到217億元和113億元。由此可見，滬指震蕩的區(qū)間不斷接近前期高點(diǎn)，壓力也不斷加大，但是成交量卻繼續(xù)萎縮，下行變盤擊破三角形下軌的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加。

▲近20個(gè)交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個(gè)交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額在近半年內(nèi)處于較低位置。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

主力無奈重拾“舊愛” 大金融個(gè)股頹勢(shì)難改

本周，兩市被主動(dòng)凈買入超過1億元的個(gè)股較上周小幅減少為160只；被主動(dòng)凈賣出超過1億元的個(gè)股小幅增加為592只，顯示市場情緒較上周有所下降，繼續(xù)保持低迷。

由于本周連續(xù)吸金的大消費(fèi)個(gè)股和醫(yī)藥生物個(gè)股遭到砸盤，主力資金重新?lián)旎亓撕芫靡郧皰仐壍碾娮宇悅€(gè)股，占據(jù)了凈主動(dòng)買入前10名榜單的“半壁江山”。在利好中報(bào)刺激下，本周創(chuàng)出近6個(gè)月新高的京東方A被凈主動(dòng)買入25億元居首；本周怒創(chuàng)上市16年半以來歷史新高的TCL科技也被凈主動(dòng)買入22億元居于次席。值得注意的是，本周被傳被蘋果剔除供應(yīng)鏈后，盡管緊急辟謠，但歐菲光周內(nèi)仍大跌近15%，不過還是被抄底資金凈主動(dòng)買入超9億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)買入前10只個(gè)股

在凈主動(dòng)賣出方面，大金融個(gè)股和上周一樣仍然是較為明顯的側(cè)重點(diǎn)。其中，中國平安被凈主動(dòng)賣出超32億元，股價(jià)也創(chuàng)出近2個(gè)月新低；工商銀行、招商銀行也均被凈主動(dòng)賣出超11億元。值得注意的是，今年暴漲的兩只醫(yī)藥股——長春高新和復(fù)星醫(yī)藥分別被凈主動(dòng)賣出超16億元和超11億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動(dòng)賣出前10只個(gè)股

行業(yè)凈流入又“交白卷” 這一行業(yè)罕見凈流出160億元

從申萬一級(jí)28個(gè)行業(yè)的特大單主力資金流向來看，市場情緒再度來到冰點(diǎn)。本周沒有任何一個(gè)行業(yè)出現(xiàn)凈流入，較上周大幅減少。其中僅有鋼鐵行業(yè)、休閑服務(wù)行業(yè)、紡織服裝行業(yè)凈流出金額較低，均未超過10億元。

凈流出行業(yè)方面，金額超過100億元的行業(yè)增至5個(gè)，較上周略有增加。本周表現(xiàn)不佳的醫(yī)藥生物行業(yè)凈流出金額居首，達(dá)到201億元；非銀金融行業(yè)延續(xù)上周凈流出態(tài)勢(shì)，凈流出金額也與上周差不多，為177億元；其次是食品飲料行業(yè)、電子行業(yè)和計(jì)算機(jī)行業(yè)。值得注意的是，食品飲料行業(yè)罕見地凈流出160億元。

▲本周申萬一級(jí)行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額突破1.5萬億元融資客借難得良機(jī)低吸消費(fèi)股

在8月28日至本周四的5個(gè)交易日中（周五的兩融數(shù)據(jù)由交易所在下一交易周的第一個(gè)交易日公布），雖然市場整體震蕩，但兩市融資融券余額繼續(xù)攀升，于9月2日突破15000億元關(guān)口，再度創(chuàng)5年多新高。

▲近20個(gè)交易日兩市融資融券余額變動(dòng)

不過在個(gè)股方面，融資客的動(dòng)作顯得有些“獨(dú)特”，融資凈買入前10名大多數(shù)屬于大消費(fèi)類個(gè)股，融資客借難得的調(diào)整良機(jī)低吸的傾向比較明顯。例如，跌至近2個(gè)月新低的牧原股份被融資凈買入近5.8億元；周內(nèi)再創(chuàng)上市19年以來歷史新高的貴州茅臺(tái)被融資凈買入4.8億元；同樣周內(nèi)創(chuàng)出上市17年以來歷史新高、后遭砸盤的片仔癀也被融資凈買入4.6億元。