做好時間的朋友——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天是高考第一天，是眾多高三學子和他們家庭非常重要的一天。

“躺平”的我，關注最多的并不是股市上的各種信息，而是今天高考語文作文題吸引了我。

時間的朋友

“有人說，經過時間的沉淀，事物的價值才能被人們認識；也有人認為不盡如此。”——高考上海卷。

“有人把得與失看成終點，有人把得與失看成起點，有人把得與失看成過程”——高考浙江卷。

當這兩個作文題轉出之后，一哥們發來了一句感觸：有舍才有得，舍得！滿分！果然是經過了這半年的時間沉淀，才認識到這只變成鳳凰的烏雞價值！

玩笑話過后，仔細讀了讀這兩個作文題，感慨一番。

對于我們這么經歷了多年股市的人來說，看過各種起伏，品過各類牛熊，這也真是詮釋到了投資的底層感受：時間才是投資人最好的朋友。它會沉淀最真的收益，會考驗最暖的陪伴，還會回報最善的信任。

在投資時代里，如何做好時間的朋友，那真是需要不斷的學習與總結。

說到總結，那就還是回到今天的股市上來說。

今天，醫美失寵、新能源失寵，都是受到巨額解禁的影響。昨天手記里面也說到了這個事情，兩類股票都是屬于最近漲得比較兇的板塊。

一旦遇到這種大量的獲利盤解禁，一般會出現“均值回歸”，但這種回歸之后，究竟是從此泯然眾人，還是會繼續向上攀登，就需要多角度來觀察。

新能源車高估值怎么破

先說說新能源車，達哥一直認同這樣的觀點，那就是現在正在進行著智能電動車對傳統燃油車的替代，這個過程才剛剛開始。

就中汽協公布的汽車行業銷售數據來說，新能源汽車銷量突破了10%，這個10%的意義非常重大，對于像中國這樣巨大的市場而言，一旦新能源汽車占據了整體10%的市場份額，那新能源車市場就開啟了從量變到質變的過程。

作為這一過程的參與者，我們其實不用需要做太多的選擇，只需要靜靜等待，就像上面說的高考作文題那樣，做好時間的朋友。

另外，再強調一個現狀，新能源車的估值基本都是高估！最好的策略就是分批，然后等待業績消化高估值。

難以割舍的醫美

再說說醫美。女人的醫美，男人的茅臺（白酒），說到底這是長期消費帶來的牛股賽道。

往年醫美的標的太少，雖然醫美市場早就火熱了多年，但股市上還沒有形成氣候。不過去年開始，隨著多家醫美材料公司的上市、并購、重組等來臨，醫美板塊已經形成了規模。

可以說，這種依靠消費奠定的長期資金蓄水池已經形成，雖然最近也受到限售股的解禁沖擊，但我覺得醫美龍頭的估值，還會隨著醫美市場的繼續擴大、業績的提升，會消化一些估值的泡沫。

醫美市場，未來還會進一步擴大。因為每個人都想變美，不僅女人想變美，男人也想。而且大家都相信，隨著醫美技術的進步，醫美確實可以讓人看上去更美，這是人性的需求。

還有一點，也是很現實的一點，醫美也是有依賴性的，比如打完一針玻尿酸后，每隔一段時間就要再打。但凡有依賴性的，都賺錢。白酒、香煙、手游等，都是如此。

醫美這個新興領域，確實值得我們高度重視。就算這個領域不是剛剛起步，但無論什么優質的賽道，好的風口，只有走在前面，下足功夫，才能賺到大錢。

具體的公司研究，就委托給錢研君和局長來進行研究了，歡迎大家關注微信公眾號“道達號”，及時了解他們的研究成果。

（張道達）

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