國金證券給予吉比特買入評級：具有“超長線運營能力”的“小網易”，目標價557元

每經AI快訊，國金證券11月16日發布研報稱，給予吉比特（603444.SH，最新價：387.15元）買入評級，目標價格為557元。評級理由主要包括：1）核心競爭力：“付費機制+用戶運營”驅動“超長線運營”；2）成長邏輯：享受賽道出圈的用戶紅利，收入（用戶*ARPU）呈“疊加式”增長；3）網易式多賽道布局，公司出圈概率預計放置>Roguelike+>SLG；4）《一念逍遙》推動前三季度高增長，《摩爾莊園》遞延收入待確認。風險提示：核心游戲表現不及預期；新游戲上線進度不及預期；行業政策風險；高管減持風險。

AI點評：吉比特近一個月獲得17份券商研報關注，買入14家，增持2家，平均目標價為539.3元，與最新價387.15元相比，高152.15元，目標均價漲幅39.3%。

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(記者 王曉波)

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