富力今年1月到期美元債折價回購方案獲71.69%有效票

每經記者｜黃婉銀    每經編輯｜魏文藝    

今日（1月5日）晚間，富力地產（02777.HK）發布公告稱，此前就2022年1月13日到期的“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元債相關方案已產生最終投票結果。

投票結果顯示，方案A獲得71.69%的投票，方案B獲得24.19%的投票。

2021年12月15日，富力地產發布一則全英文公告稱，擬以現金折價回購其將于2022年1月13日到期的共7.25億美元高級無抵押票據，同時就尋求票據展期至2022年7月13日征求票據持有人同意。如果要約收購及征得同意書未能成功完成，可能無法于2022年1月13日到期時完全贖回票據。

富力在公告中提供了A、B兩個要約方案。A要約是，每1000美元本金金額的票據應付價格為830.0美元，加上期權A要約中的應計利息支付；B要約是，以原價格賣出變現，向公司出售的此類持有人持有的任何和所有票據以現金出售，其中50%可被公司接受購買，并延長剩余50%的到期日。

在此方案公布后，三大國際評級機構標普、穆迪、惠譽接連下調富力地產及其相關公司的評級。2021年12月20日，聯合資信決定下調廣州富力和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等級至AA+，評級展望為負面。

截至今日收盤，富力地產股價報3.08港元/股，最新市值為115.57億港元。

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