融創一筆債券順利展期18個月

每經記者｜吳若凡    每經編輯｜陳夢妤    

融創終于可以喘口氣了。

4月1日晚，融創發布公告稱，公司于4月1日召開了投資人線上會議，并就債務展期達成一致。該筆債券展期方案已獲得82％的持有人支持，方案順利通過。

根據公告，“20融創01”債券展期18個月，期間定期兌付本金：2022年5月15日償還本金的10％，6月30日償還本金的10％，9月30日償還本金的15％，12月31日償還本金的15％；2023年3月31日償還本金的15％，6月30日償還本金的15％，9月30日償還本金的20％。

利息方面，展期期間維持債券原有票面利率不變，新增利息隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。同時，融創中國董事會主席孫宏斌對展期方案提供無限連帶責任擔保，融創還拿出青島阿朵小鎮及鄭州中原文旅城兩處優質項目作為展期的增信保障。

資料顯示，“20融創01”于2020年4月1日完成發行，發行規模40億元，票息4.78%，期限是2+1+1年，即附有第2年末、第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資人回售選擇權。主承銷商是中信建投、中泰證券和華泰證券。2022年4月1日是該債券的付息日和回售到期日，大部分債券持有人選擇回售。

3月25日，融創公告稱，無法按期兌付“20融創01”回售資金及利息，以及“20融創03”即將到期的利息，將于近期與債券持有人就上述債券的展期及延期支付事宜進行溝通。而在幾天前，融創已經通過主承銷商跟“20融創01”的投資者接觸，并公布了第一個展期方案，隨后經過討論，第二個展期方案出爐并獲得高票通過。

58安居客房產研究院分院院長張波告訴記者，最近陸續有企業獲得展期，這是對房企紓困的重要措施和手段。面對壓力，房企一方面要通過借新還舊再融資來緩解，另一方面對現有債務適度延長展期，以此緩解房企的短期壓力。

張波表示，應該給到房企足夠的時間來調節自身債務結構，進而讓整個房地產行業實現去杠桿。同時，要采取寬松的融資側策略，幫助企業度過危機。

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