美登科技擬申請北交所上市 發(fā)行底價為25元/股

每經(jīng)記者｜魏官紅    每經(jīng)編輯｜文多    

5月13日，新三板創(chuàng)新層企業(yè)美登科技（838227，NQ）發(fā)布公告稱，公司于2022年5月12日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，并提交2022年第二次臨時股東大會審議。

根據(jù)公告，美登科技擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1032萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過1186.8萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。此次發(fā)行底價為25元/股，具體發(fā)行價格在此次發(fā)行時考慮市場情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定。本次募集資金在扣除相關(guān)費用后，擬用于電商軟件產(chǎn)品優(yōu)化升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報告》、《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為3469萬元、4510萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為26.97%、29.05%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的公開發(fā)行股票并上市的條件。

此前，美登科技欲闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板IPO，但公司于3月底發(fā)布公告稱，經(jīng)綜合考慮公司自身經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃，并在與保薦機構(gòu)充分溝通的基礎(chǔ)上，美登科技決定調(diào)整企業(yè)上市規(guī)劃，擬將上市板塊由深交所創(chuàng)業(yè)板變更為北交所。美登科技表示，根據(jù)相關(guān)要求，公司于2022年3月29日向浙江證監(jiān)局報送了輔導(dǎo)備案板塊變更的申請材料，2022年3月29日浙江證監(jiān)局通過了變更申請。而彼時，美登科技為新三板基礎(chǔ)層企業(yè)，2022年4月18日起，公司調(diào)入創(chuàng)新層。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500470853