華安證券給予美格智能買入評級，海外需求與國內復蘇共振，車載和FWA業務增長強勁

每經AI快訊，華安證券11月20日發布研報稱，給予美格智能（002881.SZ，最新價：30元）買入評級。評級理由主要包括：1）美格智能作為后起之秀，憑借智能模組的差異化競爭成功切入物聯網模組行業，深耕車載和FWA景氣賽道，依靠多年華為合作技術底蘊和比亞迪等客戶資源稟賦，一躍成長為全球智能模組龍頭；2）公司聚焦車載、FWA和泛IoT三條業務線，提供智能模組、算力模組、數傳模組、物聯網解決方案及相關技術開發服務；3）物聯網模組行業高景氣，國內廠商全面領先，萬物互聯到萬物智聯，智能模組有望引領AIOT時代；4）物聯網海外需求韌性好，與國內消費復蘇共振；5）華為合作技術底蘊深厚，大客戶資源稟賦優秀。風險提示：1）海外需求疲軟、國內消費復蘇不及預期；2）車載、FWA業務訂單釋放不及預期；3）疫情反復導致新一輪原材料缺貨漲價。

AI點評：美格智能近一個月獲得5份券商研報關注，買入3家，增持1家，平均目標價為34.72元，與最新價30元相比，高4.72元，目標均價漲幅15.73%。

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(記者 蔡鼎)

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