每日經濟新聞 2023-02-24 18:42:58
◎中交地產方面表示，此次定增緊密圍繞公司主營業務及未來發展戰略布局，對公司現有經營模式無不利影響，有利于進一步擴大主營業務規模、提升利潤水平，增強公司現有業務的核心競爭力。
每經記者｜陳夢妤 每經編輯｜魏文藝
2月23日晚間，中交地產（SZ000736，股價16.87元，市值117.32億元）公告，擬向包括控股股東中交房地產集團（以下簡稱地產集團）在內的不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的特定對象發行股票，募集資金總額預計不超過35億元，主要投向長沙、鄭州、武漢等地的“保交樓、保民生”住宅項目。
其中，地產集團擬認購股票數量合計不低于本次發行實際發行數量的30%，其余股份由其他發行對象以現金方式認購。
《每日經濟新聞》記者留意到，中交地產此次定增募資將全部用于長沙鳳鳴東方（8億元）、鄭州翠語紫宸（0.6億元）、武漢中交澄園（6億元）、惠州紫薇春曉（6.5億元）、天津春映海河（3.4億元）等5個“保交樓、保民生”住宅項目，以及補充流動資金（10.5億元）。
中交地產方面表示，此次定增緊密圍繞公司主營業務及未來發展戰略布局，對公司現有經營模式無不利影響，有利于進一步擴大主營業務規模、提升利潤水平，增強公司現有業務的核心競爭力。
公告提及，本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。在本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序和期限予以置換。
來源：中交地產公告
截至2022年9月30日，地產集團直接持有中交地產36384.69萬股股份，占總股本的52.32%，是中交地產控股股東。中交集團持有地產集團100%股權，中交集團為實際控制人。
本次發行數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過208630,106股（含）。地產集團擬認購股票數量不低于本次發行實際發行數量的30%。本次發行完成后，地產集團仍為中交地產控股股東，中交集團仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
中交地產認為，本次發行完成后，公司總資產和凈資產將有所增加，公司資產負債率將有所下降，營運資金更加充足，有利于增強公司的資本實力，優化公司的財務狀況，提高償債能力，有利于增強公司資產結構的穩定性和抗風險能力。
與此同時，中交集團也出具了一份同業競爭承諾。
對于外界可能有所質疑的同業競爭，公告指出，中交集團除地產集團外其他下屬并表子企業（以下簡稱下屬企業）的主營業務主要為基建建設、基建設計、疏浚工程、裝備制造等，在其過往主營業務開展過程中會獲取一些附帶性的房地產二級開發業務機會，因此歷史上開發了部分衍生的房地產項目（以下簡稱存量房地產開發項目），但存量房地產開發項目在中交集團整體業務規模中的占比較低，其形成具有一定復雜業務背景及歷史原因。
對于下屬企業的存量房地產開發項目，中交集團方面表示，待本次發行獲得中國證監會同意注冊后，于本次發行實施完畢之日起5年內，本著有利于下屬上市公司發展和維護其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用委托管理、資產重組、股權置換/轉讓、業務合并/調整、加快出清或其他合法方式，穩妥推進解決同業競爭問題。
對于新的房地產開發項目，在開發階段，中交集團及其下屬企業將相關項目的開發機會優先提供給中交地產，并及時通知中交地產；在接到集團或其下屬企業通知后15日內，中交地產按照符合其業務發展規劃和有利于公司利益的原則對是否參與該項目開發作出決定，與集團相關聯的人員不得參與決策。如中交地產作出參與該項目開發的決定，則集團及下屬企業不得以控股方式參與該新業務；如中交地產作出不參與該項目開發的決定，則集團及下屬企業可自行開發或尋求其他第三方合作開發。
“如因本集團未履行上述所作承諾而給中交地產造成損失，本集團將承擔相應的賠償責任。”
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111338948851
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