ESG公募基金周榜27期 | 9支泛ESG基金登上總榜，ESG指數型全部下跌

每經記者｜黃宗彥    每經編輯｜黃博文    

自2022年10月起，每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為4月17日至4月21日，最新凈值以4月21日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期泛ESG主題基金全面領先，不僅霸占總榜，主動型和指數型TOP10平均收益率也分別領先ESG主題。反觀ESG主題產品，僅有5支主動型獲得正收益，其余全部下跌。

ESG基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

本周期三大指數集體下挫，其中滬指、深成指和創業板指分別下跌1.11%、2.96%和3.58%。滬指周K3連陰，并在周五創下年內最大跌幅。

板塊方面，前期大熱的AI、中特估走勢急轉直下，同時，半導體、互聯網、酒店旅游等板塊跌幅靠前。表面上看，滬指沖高回落周K形成倒錘線，似乎是量能不足、短期到頂的信號。但實際上，中特估目前估值仍在低位，還有一定上行空間。至于AI，大部分機構都將其視作全年的大主線，此時獲利盤了結屬于正常現象，不排除回調后還有繼續創新高的可能。再加上一季度業績普遍預喜，市場近期也無明顯利空，指數大概率調整后將穩步上行。

本期TOP10總榜顯示，本期ESG基金繼續是泛ESG主題領先，有9支登上榜單，其中5支為主動型，4支為指數型。值得注意的是，本次上榜的產品自成立以來全部獲得正收益。市場往往表現較好時，尤其是普漲行情下，往往難以反映出一支基金的真實收益水平。相反，大盤下行時基金的表現和最大回撤才是較為可靠的參考指標。接下來若市場在短期遭遇回調，投資者可重點關注榜上歷史表現較好的基金。

ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

榜單顯示，本期ESG主題主動型基金表現進一步下滑，僅剩2支產品上漲，其余8支都有不同程度的下跌。這與本周大部分板塊都下行有關，但是對其他類型的基金，該類型基金周跌幅并不算大，且本次上榜產品除國金ESG持續增長A在近一季度和自成立以來的跌幅都在2位數以上外，其余產品歷史走勢都相對穩健。

泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

本期泛ESG主題主動型基金勉強維持全紅，收益率也較上周大打折扣。不過，本期上榜的產品的歷史表現同樣相對穩健，其中近一季度上漲的產品有7支，并且全部產品自成立以來均實現收益。值得注意的是，上榜產品中有5支為純債券基金，說明市場短期風險偏好有所降低。從這5支產品成立時間來看，收益率與持倉時長幾乎都呈正比關系，投資者在大盤持續下行的情況下可以考慮配置此類型基金。

ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

榜單顯示，本期ESG主題指數型基金繼續全軍覆沒，不僅如此，歷史表現也難以讓人滿意——近一個季度有9支產品下跌，自成立以來獲得正收益的產品只有2支，有6支虧損在2位數以上。就本次上榜產品的綜合表現來看，該類型基金雖說持倉集中度低，但如果與市場風格相差太多，在短期內難以獲得可觀的回報。

泛ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

榜單顯示，本周泛ESG主題指數型基金TOP10表現也較上周有一定幅度下滑，僅有4支基金微漲。此外，本期上榜產品僅有1支在近三個月獲得正收益，還是本月剛成立的產品。值得注意的是，本次跌幅較大的三支產品名稱中都帶有“綠色電力”，而電力行業在二、三季度用電高峰期可能會有所表現，投資者可以提前關注。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中，選取正常運作的產品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外，如產品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續發展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵）；按照投資方式的區別，又可以分為主動型基金和指數型基金。

3、榜單名稱：每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝