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          道達投資手記:滬深兩市分化 重點關注“中字頭”

          每日經濟新聞 2023-05-07 21:37:12

          上周,A股只有兩個交易日。盤面的表現是“五一”假期前的延續,異常分化,上證指數沖高回落,深證成指和創業板指數“兩連陰”。積極的現象是個股“連板”數量的持續性很好,連續兩個交易日維持在兩位數,屬于年內首次。

          如何看待市場這種“冰火兩重天”的情況?上證指數階段新高、創業板指階段新低都是一步之遙,該如何看待?人工智能分化VS“中字頭”強勢,市場的天平會傾斜嗎?達哥和牛博士就大家關心的問題展開了討論。

          牛博士:達哥,您好!如何看待當前滬深兩市的分化?

          達哥:把當下的滬深兩市放在一起比較,滬指明顯強很多,處于上漲趨勢;創業板指數最弱,從大周期來看,是下跌過程中的橫盤震蕩,繼續走弱的概率更高。當然,也不是說創業板指數在前低附近就不能止跌,只是這種形態要走強,耗費的時間更多。

          創業板指數能否走強,更多取決于以寧德時代為代表的新能源方向能否企穩。客觀來說,就目前寧德時代的形態來看,并未出現上漲的趨勢。“五一”假期前提到了異動的新能源,以電力設備板塊為例,暫時還難言有馬上走強的能力,后續可能會繼續震蕩。

          如果從基本面來分析,就不能只用一季報業績增速來解釋了,還要結合市場未來業績的預期、板塊所處的位置以及市場資金的偏好來觀察,這樣解釋起來就比較復雜,有點為上漲和下跌找原因的味道。

          不過,這里需要留意一下上證指數。就短期來看,上周五,上證指數雖然出現沖高回落的走勢,但由于上證指數已經“四連陽”,而且還順利突破了3300點,這個位置只要能守住,那么就是比較正常的調整,還有繼續走高的能力。另外,大盤縮量調整,也說明大資金沒有出現明顯的出逃跡象,只要關鍵位置不破,洗盤的概率更高。

          中期而言,上證指數目前距離近期的高點,甚至是去年7月5日的高點,已經不遠。去年7月5日的高點,是非常重要的壓力位,這個位置很關鍵。就現在市場整體呈現的情況來看,要突破這個位置,難度比較大,指數在這個位置附近有成為階段高點的可能。

          凡事不能一概而論,指數要突破關鍵位置,毫無疑問需要權重股引領。所以,以“中字頭”為首的權重股將會是接下來關注的重點,它的走強與否決定大盤的位置,也決定了能否走出階段性牛市。

          牛博士:如今市場的特點是雙主線:人工智能和“中字頭”。市場能夠同時支持?盤面風格會不會發生變化?

          道達:存量市場大概率難以支撐雙主線走強,結合這兩大方向的位置以及前面的分析,我更看好以“中字頭”為代表的細分領域:大金融和建筑。

          上周人工智能出現了非常明顯的分化,大金融連續走強,尤其是上周五盤面天平傾斜的情況逐漸清晰,但由于目前盤面的這種反差并不大,所以就此斷言“中字頭”取代人工智能并不合適。

          大金融出現了兩個非常好的現象:一是銀行板塊指數順利突破之前的箱體震蕩,盡管有沖高回落,但上周五屬于新高以后的回落,就板塊體量而言,說明資金是有方向性的;二是券商股走強,盡管證券板塊指數仍處于箱體震蕩中,但有領先個股出現突破,比如中國銀河、申萬宏源等一類被股民稱為“萬年不動”股,股價也在動了,這是有標志性意義的。

          建筑相較于金融滯后一些,但近期表現可圈可點,被拉回到之前的震蕩區域,有挑戰新高的可能,不建議追漲。

          目前,“一帶一路”板塊大概率有不錯的投資機會,一些延伸題材如跨境支付、跨境電商等,可能都會受到消息刺激。

          人工智能方向的傳媒和游戲,當下已經失去了安全進場的位置。盡管有個股仍然比較活躍,但如果交易能力不強,追進去的話,比較容易成為最后的接棒者。

          短線可以用“結合”的思路,比如“一帶一路”疊加“AI+建筑設計”領域。在大模型接口開放、技術平權背景下,數據資產為垂直類場景AI開發最核心的壁壘,優質數據要素對應高效、高適配度的AI模型。龍頭設計院基于業內領先的案例庫及數據池,有望開發或聯合開發更強大、行業適配性更優的AI算法平臺,比如最近一個月大漲的華建集團等還是有代表性。

          大消費也是達哥提得比較多的方向,它們相對比較獨立,受大盤影響不那么明顯,以旅游、種植業與林業、化學制藥等為代表。 (張道達)

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