華西證券給予長虹華意買入評級，長虹華意：變頻、商用升級+激勵提效，冰壓龍頭未來可期

每經AI快訊，華西證券06月04日發布研報稱，給予長虹華意（000404.SZ，最新價：6.97元）買入評級。評級理由主要包括：1）冰箱壓縮機市場呈結構性增長，25年全球整體規模預計約414億元，21-25年CAGR為1.8%；2）冰壓市場集中度高，長虹華意龍頭地位穩固；3）長虹華意：產品結構升級+激勵提效+汽零放量；4）按電機轉速調節分類；5）長虹華意：冰箱壓縮機業務穩居全球第一；6）全球不到3億臺、中國超2億臺銷量；7）中國占據主導地位，歐美等仍有替代空間；8）國內家用冰箱冷柜銷量趨緩，22年銷量在高基數下增速有所波動；9）22年全球冰箱冷柜需求較弱。風險提示：原材料價格波動、需求波動、新項目推進未達預期風險、行業空間測算偏差、第三方數據失真風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、客戶認證不通過、匯率波動等。

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(記者 蔡鼎)

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