天風證券給予江波龍買入評級，擬收購巴西存儲龍頭SMARTBrazil，有望帶動技術聯合+市場開拓+業績增厚三重共振

每經AI快訊，天風證券06月16日發布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：109.18元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司擬購買SMARTBrazil及其子公司SMARTModula的81%股權；2）點評：SMARTBrazil深耕存儲制造領域20年，收購后配合江波龍強大固件能力，有望進一步提升市場占比；3）行業端：堅定看好存儲大周期級別行情，從終端產品向上游傳導，此外SMARTBrazil凈利率水平高于公司，有望在下行周期拉高公司整體盈利能力；4）地緣政治端：海外大廠逐步退出利基市場，美光事件加速國產替代，江波龍是目前國內美光的優質平替公司；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee價值不斷彰顯，疊加SMARTModular沖刺巴西市場；6）AI有望帶動服務器和企業級SSD的需求較普通服務器3倍以上提升，公司原有產品有望與SMARTModular相關產品共同發力拓展市場；7）ChatGPT落地不及預期。風險提示：收購交易失敗，銷售區域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發技術人員流失，周期復蘇、信創及ChatGPT落地不及預期。

AI點評：江波龍近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為131.88元，與最新價109.18元相比，高22.7元，目標均價漲幅20.79%。

每經頭條（nbdtoutiao）——全球首個！無需精子和卵子，科學家用干細胞合成人類胚胎模型

(記者 蔡鼎)

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。