每日經濟新聞 2023-07-07 08:36:23
每經編輯｜楊建
NO.1 北京時間7月6日凌晨，美股三大指數均小幅收跌，道指跌0.37%，標普500指數跌0.2%，納指跌0.18%。大型科技股多數上漲，臉書漲近3%，谷歌漲超1%，奈飛、特斯拉、亞馬遜、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌。
NO.2 熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.61%。小鵬汽車漲超5%，富途控股漲超2%，蔚來漲超1%，滿幫、拼多多、阿里巴巴、京東小幅上漲。騰訊音樂、唯品會跌超3%，嗶哩嗶哩、微博、愛奇藝跌超2%，理想汽車、網易跌超1%，百度小幅下跌。
NO.3 國際原油期貨結算價收漲。WTI 8月原油期貨結算價收漲2美元，漲幅2.87%，報71.79美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.4美元，漲幅0.52%，報76.65美元/桶。COMEX8月黃金期貨結算價收跌0.12%，報1927.1美元/盎司。
NO.4 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2520，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2621元，較周二紐約尾盤跌342點，盤中整體交投于7.2217-7.2653元區間。
NO.5 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.66%，英國富時100指數跌0.96%，法國CAC40指數跌0.8%，歐洲斯托克50指數跌0.91%。
NO.1 目前全球多個科技巨頭，包括AMD、微軟和亞馬遜等，都在競購SK海力士的第五代高帶寬內存HBM3E，HBM成為了AI時代的"新寵"。HBM3E是第5代半導體儲存產品。在AI應用中，HBM3E可以提供更高的性能和更低的功耗。目前英偉達H100計算卡所采用的海力士HBM3顯存。2023年開年后三星、SK海力士的HBM訂單快速增加，之前另有消息稱HBM3較DRAM價格上漲5倍。HBM方案目前已演進為高性能計算領域擴展高帶寬的主流方案，并逐漸成為主流AI訓練芯片的標配。
點評：隨著AI技術不斷發展，AI訓練、推理所需計算量呈指數級增長，2012年至今計算量已擴大30萬倍。處理AI大模型的海量數據，需要寬廣的傳輸“高速公路”即帶寬來吞吐數據。HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高數據處理速度。它們與CPU、GPU協同工作，可以極大提高服務器性能。HBM最適用于AI訓練、推理的存儲芯片。受AI服務器增長拉動，HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預計，2025年HBM市場規模可達25億美元。概念股包括同有科技，朗科科技，國芯科技等。
NO.2 據報道，從正在北京舉行的2023第二屆數字地球生態峰會上了解到，由我國科研人員研發的新一代數字地球技術平臺——星圖地球智腦引擎6日發布。該系統深度融合地球大數據、分析解譯算法與超級計算機，構建起可計算數字地球核心引擎，通過密集型“智能計算”為用戶提供地球數據智能處理、地球信息智能感知、地球場景智能重建能力，并向互聯網用戶開放各類計算能力接口，以便快速構建云上應用，為地球科學研究、遙感行業應用、大眾日常生活等提供高質量的時空內容服務。
點評：數字地球是一座巨大的數字礦藏，可再生、可復制、可計算、可無限生長，再加上云計算、大數據、人工智能等新型技術賦能，可以衍生出更加豐富的時空信息以及與其它信息關聯產生的時空知識，賦能千行百業。數字地球的建設與應用是搶占地球科學、空間科學、信息科學等諸多學科交叉前沿制高點的競爭，是國家安全與發展戰略機遇的競爭，是推動數字中國建設的重要引擎。概念股包括中科星圖，超圖軟件，中海達等。
NO.3 華為近日聯合面壁智能、智譜AI、科大訊飛云從科技四家伙伴發布異騰AI大模型訓推一體化解決方案，加速大模型在各行業應用落地，有23家異騰A伙伴推出AI服務器智能邊緣與終端新品。華為還宣布異騰AI集群升級，集群規模從最初的4000卡集群擴展至16000卡，是業界首個萬卡AI集群擁有更快的訓練速度和30天以上的穩定訓練周期。
點評：華為將在7月7日的華為云開發者大會上推出盤古大模型3.0，以異騰AI處理器為基礎，通過模塊、標卡、小站、服務器等豐富的產品形態，打造面向“端、邊、云”的全棧解決方案，成為整個異騰AI產業的底層核心支撐。中信建投表示，預訓練大模型加速商業化落地，帶來大量算力需求以政府為主導的城市智能計算中心AI算力卡國產化進度較快，以城市數量計，華為異騰份額約79%，處于領先且具備大模型能力。概念股包括潤和軟件，神州數碼，拓維信息等。
比亞迪（002594）：據比亞迪官方微博7月5日消息，當地時間7月4日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設立由三座工廠組成的大型生產基地綜合體，總投資額達30億雷亞爾（折合人民幣約45億元）。其中，新能源乘用車整車生產產線涵蓋純電動和插電式混動車型，計劃年產能達15萬輛。比亞迪巴西生產基地綜合體計劃于2024年下半年投產，預計將為當地創造超5000個就業崗位。
浙江世寶(002703)：7月6日晚間披露股票交易異動公告，公司控股股東浙江世寶控股集團有限公司于7月5日通過大宗交易減持公司600萬股A股股票，占其持有公司股票數量的1.93%，占公司總股本的0.76%。除此之外，公司控股股東、實控人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。股價方面，浙江世寶連續五漲停。
華安鑫創(300928)：7月6日晚間披露股票交易異動公告，公司關注到近期市場對于機器人等熱點領域的關注度較高，針對相關情況作出澄清及風險提示：截至公告披露日，公司暫無機器人相關業務和訂單，公司主營業務為汽車中控和液晶儀表等座艙電子產品的核心顯示器件定制選型、軟件系統開發及配套器件的銷售，公司業務主要聚焦車載智能座艙領域。
萊茵體育(000558)：公司正在籌劃與控股股東成都體投的母公司文旅集團、萊茵體育的關聯方成都體產進行重大資產重組。萊茵體育擬以直接持有的杭州楓潭100%股權、南京萊茵達100%股權與文旅集團直接持有的文旅股份63.34%股份等值部分進行資產置換，擬置出資產交易價格與擬置入資產交易價格的差額以現金補足（如有）；萊茵體育擬以現金購買成都體產直接持有的文旅股份3.33%股份。交易完成后，文旅股份將成為萊茵體育的控股子公司，萊茵體育將新增冰雪旅游、山地運動及相關配套業務。
弘信電子(300657)：公司擬與中國移動通信集團甘肅有限公司簽署協議。協議雙方擬將依托“東數西算”甘肅節點的核心樞紐地位攜手打造算力網絡、人工智能等產業發展高地。中移動方面將積極推進弘信電子生產組裝的訓練服務器及推理服務器、通信設備等產品參與其集采招標，合作期內預計采購金額達到4.8億元。
敏芯股份(688286)：公司擬定增募資不超過1.5億元，用于年產車用及工業級傳感器600萬只生產研發項目、微差壓傳感器研發生產項目。本次發行對象為諾德基金、上海臨芯投資管理有限公司、財通基金、中信證券、信達澳亞基金、謝愷。
斯迪克(300806)：公司擬投資建設新能源電池用功能性涂層復合材料擴產項目，總投資預計約為6.39億元。另外，公司擬投資建設斯迪克研發中心，開展膠粘劑、OCA光學膠、高性能光學膜、高性能散熱膜、高性能離型膜等方向的研發，總投資預計約為2.47億元。
博世科(300422)：近日公司與該海外紙業公司簽訂了燒堿裝備供貨及配套技術服務合同，合同價格約合人民幣2.51億元-2.92億元；簽訂了廢水處理裝備供貨及配套技術服務合同，合同價格約合人民幣0.88億元-1.12億元，共計約合人民幣3.39億元-4.04億元。
華東重機(002685)：公司于7月5日與亳州蕪湖現代產業園區管委會簽署了附生效條件的《投資合同書》。公司擬在亳州蕪湖現代產業園區投資建設“年產10GW N型高效太陽能電池片生產基地項目”并設立項目公司。項目計劃總投資約60億元，新建N型高效太陽能電池片。公司下屬的控股子公司作為項目公司，注冊資本金6億元。
云海金屬(002182)：公司擬在蘭州市永登縣投建年產30萬噸高品質硅鐵合金項目，項目總投資為約14億元。項目達產后，公司實現硅鐵部分自給，控制原鎂生產成本
奧比中光(688322)：公司擬定增募資不超過15.05億元，用于機器人視覺產業技術建設項目、3D視覺感知產業智能制造基地建設項目。
圣諾生物(688117)：公司擬定增募資不超過1.6億元，用于多肽創新藥CDMO、原料藥產業化項目，補充流動資金。
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