中信建投：政策底再次明確，科技中報(bào)風(fēng)險(xiǎn)落地

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)指出，繼政治局會議定調(diào)后系列活躍資本市場組合拳近日再度出臺，預(yù)計(jì)后續(xù)仍會有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)托底政策出臺，預(yù)計(jì)穩(wěn)地產(chǎn)相關(guān)政策概率較大。展望后期：1、科技板塊左側(cè)逢低布局。隨著中報(bào)業(yè)績雷風(fēng)險(xiǎn)整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業(yè)績中報(bào)基本落地，預(yù)計(jì)三季度開始邊際逐步改善，整體產(chǎn)業(yè)周期目前海外均給出四季度反轉(zhuǎn)的指引，明年行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)確定性增長，AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數(shù)高增概率較大。2、關(guān)注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風(fēng)電、軍工（訂單有望Q3末落地）、高端白酒；3、CXO等相關(guān)板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉(zhuǎn)。