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          汽車人,出發!

          每日經濟新聞 2023-09-18 15:56:31

          每經記者|趙云    每經編輯|肖芮冬    

          今天的A股狀態還不錯,指數飄紅、漲多跌少的時候,更多人能小賺一點。不過量能還是不太足。

          有觀點認為,周末兩張針對違規減持的罰單(一個重重罰款、一個抓人)大超預期,維護了市場情緒——不無道理,但更重要的應該還是,市場氛圍本身就在轉好。

          市場沒有回頭做科技線,而是選擇汽車線,盤面上也能看出端倪。

          首先大量汽車、鋰電ETF開盤走高,就說明板塊整體是上行的了。

          科技線這邊,上周五尾盤漲停的張江高科、冠石科技等大幅低開,負反饋明顯。上午一度沖高到15%的華力創通,午后回落至深水,又是一次對板塊情緒的打擊。

          甚至不禁讓人懷疑,半導體是不是退潮了?

          醫藥股開盤雖然微漲,但上周兩只漲幅最大的醫藥股——通化金馬上板被砸并一度大幅回落;常山藥業則由紅轉綠,也暗示部分資金選擇獲利了結。

          張江高科9月15日全天和今天早盤分時圖

          于是在上午收盤時,近10日漲幅居前板塊呈現出的局面就是:科技線繼續調整,醫藥股內部良性分歧。畢竟通化金馬回封,常山藥業翻紅,又穩住了軍心。

          雖然領漲板塊換了,但市場選擇汽車線的邏輯,似乎和上周選醫藥差不多。

          首先,板塊同樣處于低估區間。Wind數據顯示,汽車行業指數市盈率TTM31.6倍,分位值1.31%,低于近3年超98%的時間。

          當然,放到5年(32.68%)、10年(66.6%)的尺度來看,分位值并沒有那么低。只能說近期的觸底后反彈力度還不明顯,有“輪動”到的價值。

          以同花順汽車整車板塊為例,自8月25日見底后,“828”以來的三周(截至9月15日),累計漲幅才5%出頭。同期的光刻膠板塊最高漲了20多個點。

          看到半導體、醫藥主題的基金先后蹭蹭漲,你說堅守新能源賽道的基金經理們能不心癢嗎?

          其次,類似醫藥板塊,汽車板塊的基本面預期同樣轉好。

          據乘聯會統計數據,8月全國狹義乘用車批發銷量223.7萬輛,同比增長6.5%,環比7月增長8.5%;8月全國狹義乘用車零售銷量192.0萬輛,同比增長2.5%,環比7月增長8.6%。

          東方證券表示,8月各車企促銷力度加強,國家及地方層面亦出臺多項促進汽車消費的指引和整車,疊加成都車展前后有多款高性價比新車型推出,8月乘用車行業銷量表現相對較強。隨著各地促消費政策持續推出,秋季新車型陸續進入交付階段,預計汽車消費需求有望繼續向好。

          另外,近期華爾街看好Dojo引發特斯拉股價上漲,而特斯拉股價大幅反彈,一定程度上也會帶動A股市場相關板塊。

          值得注意的是,今天汽車股中表現最突出的分支,還有結合近期熱點的概念疊加。沒錯,說的就是“華為汽車”“智能駕駛”等。

          上周問界M7發布,智駕版搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統,預計今年12月不依賴于高精地圖的城區NCA將在全國所有城市全面推出,新車還具備園區代客泊車、超窄車位泊車等智慧泊車能力。

          9月17日,AITO汽車官方宣布,問界新M7單日大定突破2700臺,再創新高。

          華西證券稱,展望23H2,智駕潛在催化包括華為和蔚小理城區NOA口碑反饋及購買意愿,L3標準等法規落地,及特斯拉AI DAY。智能駕駛行業正迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點,建議關注智駕水平領先、城市NO A推進加速的主機廠以及線控底盤、域控制器等細分賽道。

          另外,上周新能源滲透率首次站上39%,領克EMP 8、銀河L6、問界M7等重磅車型上市,10-30萬元混動市場加速發力。后續,小鵬G9、仰望U8、寶駿云朵靈犀版將于9月19、20、26日上市,優質供給加速,疊加“金九銀十”購車旺季到來,需求有望快速回暖。

          所以,每逢新能源汽車行情,幾乎從不缺席的賽力斯(以前叫小康股份),這次又悄悄漲了幾十個點,也不奇怪。畢竟人家的概念恰好都在風口上...

          但有一說一,就這張日K圖里,股價見底前的那陣連續陰跌,又多少人能保持看好呢?

          除了汽車人,今天比較開心的其實還有“旅游人”“酒店人”。主要是雙節臨近,旅游消費又有了關注度。

          攜程數據顯示,截至9月13日,國內旅游產品“十一”預訂量環比前一周增長88%,同比去年增長超4倍。上半年,旅游板塊業績大幅修復,Wind餐飲旅游指數31只個股中,22只凈利同比增長超100%。

          方正證券表示,年初以來,國內旅游市場復蘇勢頭強勁,五一、端午假期國內出游人次及消費恢復度超預期,暑期旅游熱度依舊不減,居民旅游出行需求持續釋放。今年中秋國慶假期合并,我國游客擁有了長達8天的加長版黃金周,疊加出境游的進一步放開,預期“十一”假期旅游將再創小高峰。

          總的來說,當前市場的風格還是偏“畏高”。再好的預期,漲個幾天,也攔不住主力資金選擇板塊輪動,和板塊內部的高低切。在市場量能沒有恢復到萬億水平之前,還是建議多從輪動思路考慮行情,謹慎追高,避免一步錯步步錯。

          封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1327574005

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