最熱概念分化嚴重，節前最后一日亞太股市普跌

每經記者｜劉明濤    每經編輯｜葉峰    

節前最后一個交易日，交易所回購利率較上日明顯回落。截至午間收盤，GC001利率現報4.215%，較上日下行31bp；R-001利率現報4.205%，較上日下行24bp。人民幣對美元中間價報7.1798，調貶81個基點。前一交易日中間價報7.1717，在岸人民幣16:30收盤價報7.3088，夜盤收報7.3130。本周人民幣兌美元中間價累計調貶69個基點。

早盤，A股略微高開后，股指震蕩調整，而隨著恒指跳水，日經225指數大跌，拖累A股市場做多情緒，最終，截至上午收盤，上證指數漲0.13%，深證成指跌0.04%，創業板指跌0.39%，科創50指數上漲0.29%，北證50漲0.52%。A股半日成交4260.5億元，環比略有收窄；北向資金則凈賣出15億元。

板塊方面，熱門概念減肥藥板塊分化嚴重，常山藥業、眾生藥業保持強勢，但德展健康等紛紛跳水，而華為概念再度走強，星閃、6G、消費電子等電子類板塊漲幅超過2%，領漲A股。

本周，華為舉辦秋季全場景新品發布會，發布多款全場景新品。華為作為中國高端消費電子代表廠商，有望加速帶動中國消費電子回暖，加速產業鏈上下游景氣度恢復。

據產業鏈跟蹤反饋，2023年三季度消費電子產業鏈延續2023二季度以來的弱復蘇趨勢，環比繼續上揚，2023年四季度出貨展望則更加積極，同時部分消費電子產業鏈在汽車電子、能源電子等方向上的開拓逐步取得成效，行業開啟全面復蘇周期。

值得關注的是，據IDC數據，2023年第二季度中國智能手機出貨量為6570萬部，與一季度基本持平。從品牌市占率來看，華為已經重回市占率排名前五，與小米并列擁有13%的市場份額，二季度銷量同比增長76.1%。

國金證券分析指出，電子基本面在逐步改善，隨著9月蘋果及華為發布新機，產業鏈在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度業績在新機需求拉動下，業績有望積極改善，中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，目前手機、電腦廠商正在大力開發AI應用，有望逐漸落地?？春眯枨髲吞K、AI需求驅動受益產業鏈。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國內領先的EMS廠商，在保持核心主業消費電子業務穩健增長的同時，積極拓展汽車電子及新能源等新興業務，有望在未來打開增量空間，是公司未來重要的發力點。

2、協創數據

公司在存儲領域已推出企業級SSD；在“云-邊-端”領域攜手西安思華戰略布局，合作研發制造（JDM）和自主設計制造（ODM）深度協同模式下，未來公司成長空間廣闊。

3、春秋電子

公司從筆記本電腦結構件切入汽車電子結構件，擁有鎂鋁結構件最新工藝，能夠憑借技術優勢和規模優勢獲取造車新勢力的訂單，快速進入新能源汽車市場?？春面V鋁合金在汽車電子中發揮獨特優勢，成為公司未來新的業績增長點。

4、佳禾智能

參股公司瑞歐威爾是工業級AR眼鏡龍頭，公司與其合作開發并為其代工的工業級AR眼鏡，應用于Honeywell、西門子、寶馬、中石油等公司。公司2022年參股AR光波導龍頭企業瓏璟光電，并在AR眼鏡整機的生產等方面相互合作，有利于實現雙方在AR眼鏡市場的共贏。