網游、手游等概念股逆勢走強，這是怎么回事？

10月31日，大盤全天探底回升，三大指數小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.65%，創業板指跌0.48%。 總體上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額9183億，較上個交易日縮量1198億。北向資金全天凈賣出47.53億元，其中滬股通凈賣出14.64億元，深股通凈賣出32.89億元。 今天的領漲板塊，大多與醫藥相關，但上午傳媒板塊一度大漲，細分看則是網游、手游等概念有所表現，這是怎么回事？ 原來，一款像是“戀愛模擬器”的游戲火了。 據報道，近期，國產真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂Steam國區暢銷榜首，力壓一眾熱門免費游戲。 只要42塊錢（最便宜的時候38塊），就能第一視角沉浸式體驗與六位美女戀愛，仿佛置身戀愛短劇。 有機構解讀稱，受益于今年AI技術的推廣，新的商業模式，這種類“短劇+游戲“的模式會越來越普遍，游戲制作效率提高、制作難度下降，更多優質的應用作品或將問世，IP的變現能力增強。 “建議關注互動游戲、短劇市場、VR互動內容等相關標的。” 早盤中文在線一度大漲，似乎就是因為在投資者互動中表示，“公司海外公司CMs已推出互動式游戲chapters和真人短劇產品ReelShort”。 然而板塊漲勢并未持續太久，截至上午收盤時，就基本平盤，下午還翻綠了。 中文在線也從+17%回落至均線下。 這說明，要么炒作邏輯不夠硬，要么大部分股民對“宅男題材”還不夠感興趣。 筆者倒是有個小想法：建議游戲廠商找券商、基金合作，開發一些關于炒股的真人影視游戲，比如《完蛋！我被漲停包圍了》《漲停守護者》之類的，也許既有投資者教育作用，還更受股民喜歡。 開個玩笑，切莫當真。 比起曇花一現的游戲股，還是逆勢上漲的板塊更值得研究。 首先是醫藥板塊，經歷了長時間的寒冬，近期政策和投融資等負面因素迎來一些邊際轉好，俗稱“熊得夠久了”，但今天還算不上板塊普漲，而是部分題材的活躍。 比如CRO板塊走勢分化，既有漲6個點的近岸蛋白，也有跌8個點的凱萊英。 比如早盤減肥藥概念沖高，但下午跳水翻綠。 一些相對抗住壓力、保持在高位的，則是熊去氧膽酸、輔助生殖、重組蛋白等細分題材，消息面上它們有一定利好支撐。 比如輔助生殖板塊。 日前，廣西壯族自治區醫療保障局發布通知稱，11月1日起，廣西將取卵術等部分治療性輔助生殖類醫療服務項目，納入基本醫療保險和工傷保險基金支付范圍。至此，廣西實現輔助生殖醫療服務醫保報銷零的突破，符合條件的婦女做試管嬰兒能報銷了。 重組蛋白則與美容、醫美等行業有一定關系，而今天行業指數中領漲的就是美容護理。今日漲停的江蘇吳中，似乎就是因為近日在重組膠原蛋白領域的布局又取得了新的進展。 據悉，公司與南京東萬生物技術有限公司《投資及技術合作協議》，取得南京東萬重組人膠原蛋白原料在合作領域內的獨家經銷權與獨家開發權，該膠原蛋白通過CHO細胞體系表達，并由中國食品藥品檢定研究院出具的檢測報告認為其具有膠原蛋白三螺旋結構，同時委托目標公司基于該重組人膠原蛋白原料開發相關III類醫療器械產品。 其次，地產板塊今天也在午后由深水翻紅，原因則是于萬科午間回應了其債券波動。然而萬科A的股價，還是在水下震蕩。 萬科在深交所互動平臺回復投資者有關提問時表示： 近期公司境內外部分債券品種交易出現異動，并非公司基本面出現任何問題，主要是市場情緒波動所致。同時境外市場出現有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格在上周尾出現大幅波動。 公司當前經營正常，1-9月累計合同銷售金額2,806億元，保持在行業頭部梯隊，其中9月合同銷售金額320億元，環比增長41.6%。現金流方面，公司已連續14年保持經營性現金流為正，1-9月在覆蓋37個新項目地價支出后仍然保持為正。截至3季度末，公司在手資金1037億，對短債的覆蓋倍數2.2倍。年內公司已無境外債務到期，境內待償還信用債僅3.8億。 目前公司財務穩健，各項資金排布和還款安排都在有序進行中。公司會密切關注市場變化，積極加強與債券投資人的溝通，協助投資人更好地了解公司財務與經營情況，引導市場價格回歸合理水平。 煤炭板塊午后拉升，則是基本面還有預期。中泰證券表示，煤炭后續仍存在上漲預期，主要系11月冬季供熱將啟。當前處于非電煤旺季轉弱，冬儲旺季將臨的過度期，需求低迷下煤價持續陰跌，但目前港口煤價已跌至千元以下，且進入11月伴隨氣溫回落，北方地區大面積供熱啟動、需求短期激增下，煤價有望企穩回彈。 綜合全天表現來看，指數今天偏向良性回踩，量能穩在9000多億也不算特別縮量。北向資金則“一如既往”地賣出，對情緒造成擾動。 客觀來說，北向乃至全市場資金，今天是有一定的避險理由。 國家統計局網站公布的數據顯示，10月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.7個百分點，降至收縮區間，制造業景氣水平有所回落。從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，比上月下降0.9個百分點，繼續高于臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1個百分點，低于臨界點。 有觀點稱，這一數據其實壓制了市場情緒和匯率，不過后續的政策更值得關注。 最后，市場風格的轉變，確實讓短線客吃了癟。 今天又有多只高位人氣股大跌。 比如此前7連板的龍洲股份，今天上午跌停；天銀機電午后跳水；汽車板塊的連板明星，江淮汽車也在午后觸及跌停。 不過最“慘”的還得是北交所新股阿為特，上周五10倍漲幅收盤后，本周已經連續兩個30cm跌停了，還是一字的，股價腰斬只需要2天。 當然也有一些核心股還在盡力支撐，比如算力租賃中的高新發展，今天收了第9個一字板，既維護連板高度，也維持板塊人氣。 總之，大盤連漲了好幾天，調整總是會來，就看相信這是“倒車接人”的投資者多不多了。夢想也總是要有的嘛，說不定哪天真的就被漲停包圍了呢？