民生證券給予中國神華推薦評級

每經AI快訊，民生證券03月23日發(fā)布研報稱，給予中國神華（601088.SH，最新價：37.94元）推薦評級。評級理由主要包括：1）2023Q4業(yè)績同比增長，扣非凈利環(huán)比提升；2）2023年專項儲備計提、營業(yè)外支出和所得稅費用同比增加影響盈利，盈利結構中發(fā)電業(yè)務占比提升；3）每股現(xiàn)金分紅2.26元（含稅），分紅比例75.2%，A股股息率6.0%，H股股息率8.3%；4）煤炭產銷穩(wěn)健增長，有望受益煤價中樞上移；5）煤炭潛在產能增量6070萬噸，資源接續(xù)中長期無虞；6）發(fā)售電量增長疊加成本下移，電力業(yè)務盈利同比抬升；7）運輸板塊規(guī)模持續(xù)擴張，整體盈利能力有所下降；8）烯烴價格下行，效益靜待回暖。風險提示：煤炭價格大幅下降；火電需求不及預期；項目建設慢于預期。

AI點評：中國神華近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，平均目標價為41.14元，與最新價37.94元相比，高3.2元，目標均價漲幅8.43%。

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(記者 張喜威)

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