中泰證券給予美的集團買入評級

每經AI快訊，中泰證券03月28日發布研報稱，給予美的集團（000333.SZ，最新價：64.58元）買入評級。評級理由主要包括：從現金流看，美的23年的經營凈現金流/利潤達到144%，是2017年以來的最高值，同時合同負債增量也達到138億，以23年為基礎對應約3.7%的收入增量。考慮到23年空調收入僅確認為中低個位數，疊加23H1外銷補庫邏輯持續，2024年業績持續性再次得到驗證！23年業績表現較好，上調盈利預測，我們預計24/25/26年歸母為373、410、453億元（24/25年的前值為364、399億元），對應12、11、10倍，維持“買入”評級。風險提示：地產竣工風險，空調增長不及預期風險，原材料價格波動風險，外銷不及預期，匯率波動風險，研報信息更新不及時風險。

AI點評：美的集團近一個月獲得5份券商研報關注，買入5家，平均目標價為79.05元，與最新價64.58元相比，高14.47元，目標均價漲幅22.41%。

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(記者 王曉波)

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