超預期了

每經編輯｜趙云    

摘要： 

1、3月官方制造業PMI50.8，時隔5個月重回擴張區間，即使排除春節影響，也依然較為強勁，回升幅度上超過季節性。PMI作為領先數據回暖，可能提振市場信心，市場中期表現或可積極看待，短期需警惕4月財報季的市場波動。 

2、OFC 2024光通信技術迎來全面迭代升級，涉及產業鏈多個環節，從光芯片、光模塊、材料端到交換機端均有創新產品。產業發展提速，國內技術、市場雙領先的上市頭部廠商有望持續受益。2024年光模塊公司或仍將迎來訂單、業績的放量，可以持續關注通信ETF（515880）的投資機會。 

3、隨著PMI反映制造業復蘇趨勢，機器人下游需求有望回升。當前多家機器人廠商展示人形機器人實際運用，量產化進程漸行漸近，核心零部件如減速器、伺服系統等仍有較大的國產替代空間，機器人產業ETF（159551）等相關標的投資機會顯著。

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