節能降碳方案落地！資源品怎么看？

每經編輯｜肖芮冬    

摘要：

1、大基金加持下，國產替代進程有望顯著加速，先進制程擴產占比增加也有望進一步加速國內設備公司市占率提升。可以持續關注集成電路ETF（159546）、半導體設備ETF（159516）和芯片ETF（512760）等相關產業鏈的投資機會。

2、《2024—2025年節能降碳行動方案》印發，首次明確2024~2025年節能降碳約束性目標，2025年非化石能源消費占比達到20%等。受消息面影響，周期板塊5月30日回調較多。資源品中，當前時點，對于前期漲幅積累較多、擁擠度較高的板塊可能需要謹慎（如有色金屬）；國際油價回調之后，可適當關注石油ETF（561360），以及可能受益于淡旺季切換的煤炭ETF（515220）。

3、汽車板塊也表現不俗。工信部近日規劃了1億個11位公眾移動通信網號碼專用于車聯網業務，并表示后續將按程序向有關基礎電信企業核配號碼，根據產業發展適時補充碼號資源，以此來支持智能網聯汽車和車聯網高質量發展。為智能汽車的進一步發展提供了物質基礎。同時，特斯拉正進一步推進其FSD系統在中國的落地進程，后續市場對智能汽車領域的關注度或水漲船高。

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