中國銀河給予計算機行業(yè)推薦評級

每經(jīng)AI快訊，中國銀河07月09日發(fā)布計算機行業(yè)研報，給予推薦評級。

受美債收益率走低影響，風險偏好回升并轉(zhuǎn)向科技股，資金向科技股回流，熱門科技股全線上漲，特斯拉周內(nèi)漲超27%。2024年7月2日特斯拉公告，于第二季度共生產(chǎn)約411,000輛汽車，交付了約444,000輛汽車，季度交付量超預期；公司部署9.4 GWh儲能產(chǎn)品，為迄今為止最高的季度部署量。公告當日收盤特斯拉股價上漲10.2%。據(jù)統(tǒng)計，相比6月28日收盤價，7月5日盤后，蘋果合計+7.56%,英偉達+1.85%,特斯拉+27.11%,谷歌+4.64%,亞馬遜+3.49%,META+7.08%,微軟+4.61%,ARM+10.74%,英特爾+3.39%,高通+3.30%,AMD+5.97%。下周起美股科技財報季將至，美股及中概股主要科技公司季報預于七月中至八月初披露，將成為美股的主要波動因素。

核心觀點：特斯拉季度交付量超預期，并大幅部署儲能業(yè)務。特斯拉在上海臨港新片區(qū)建設的第一座海外儲能超級工廠，預計年產(chǎn)能將達1萬臺Megapack,儲能規(guī)模近40GWh。我們認為，特斯拉在全球儲能市場進行布局超前，也是其在中國持續(xù)投資的標志。通過擴展儲能產(chǎn)品線并提升產(chǎn)能，可為應對日益增長的電力需求提供創(chuàng)新解決方案。隨著AI技術(shù)的普及和應用，數(shù)據(jù)中心等設施對電力的需求激增，儲能業(yè)務在AI產(chǎn)業(yè)中具重要意義。

風險提示：技術(shù)迭代不及預期風險；科技巨頭競爭加劇風險；法律監(jiān)管風險；供應鏈風險；下游需求不及預期風險。

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(記者 胡玲)

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